课程ID:29864

李竟成:风险管理|掌握财富管理新机会,破解经济环境挑战

在当今复杂多变的经济形势下,企业如何有效管理财富风险、提升资产配置能力,成为了亟待解决的核心问题。通过深入解析宏观经济的变化与年金险产品的优势,帮助企业管理者洞察未来财富管理的风险态势,制定合理的投资策略,提升整体财富管理的效率与安全性。

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曹大嘴老师
  • 宏观经济深入解读中国宏观经济的变化,识别外部环境对财富管理的影响,帮助企业把握市场机遇与挑战。
  • 年金险全面解析年金险的产品特点与核心价值,激发销售动力,提升财富管理的安全性与流动性。
  • 风险管理构建系统性风险管理框架,帮助企业识别并应对不确定性风险,从容应对市场挑战。
  • 客户需求通过分析不同年龄段客户的需求,设计切实可行的年金险销售方案,提升客户满意度与忠诚度。
  • 财富传承探讨资产传承的风险与策略,帮助客户制定科学的财富传承计划,确保家庭财富的安全与延续。

财富管理新视角:掌握年金险背后的风险应对策略 在经济低迷与政策变动频繁的背景下,企业需要重新审视财富管理的风险与机会。通过分析宏观经济趋势和年金险产品的优势,课程将帮助学员建立全面的风险识别与管理能力,推动企业在复杂环境中实现财富的有效创造与管理。

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系统识别与应对财富管理中的关键风险

在面对复杂的市场环境时,企业必须具备系统识别与应对风险的能力。课程重点围绕经济形势分析、年金险产品特点及客户需求,帮助学员建立全面的风险管理思维,确保在变动中抓住机遇。
  • 外部环境变化

    解析中美脱钩等外部环境变化对经济的影响,帮助企业理解国际形势对财富管理的挑战。
  • 内部环境变化

    分析中国老龄化、贫富差距等内部环境对财富管理的深远影响,制定相应的应对策略。
  • 年金险特性

    深入了解年金险的安全性、流动性、收益性与控制性,提升产品销售的信心与能力。
  • 客户画像

    通过客户年龄段细分,精准识别客户需求,设计个性化的年金险方案,提升销售效果。
  • 资产形态转换

    探讨不同资产形态的风险与收益,帮助客户实现资产的有效配置与转换。
  • 财富管理风险

    识别和分析财富管理中的潜在风险,制定有效的风险防控措施,保护客户资产。
  • 教育规划

    结合国家政策,帮助客户制定科学的教育投资计划,提升家庭教育的保障能力。
  • 养老规划

    分析养老需求与花费,帮助客户设计合理的养老投资策略,确保未来的生活质量。
  • 传承规划

    探讨财富传承中的风险与策略,帮助客户制定科学的财富传承计划,确保财富的有效延续。

提升财富管理能力,破解经济风险

在课程中,学员将掌握应对复杂经济环境中财富管理的关键技能,提升市场敏锐度与客户服务能力,确保企业在风险中把握机遇,实现可持续发展。
  • 市场洞察

    学会分析市场趋势与宏观经济变化,提升企业在财富管理中的判断力与决策能力。
  • 产品知识

    深入掌握年金险的产品特性与核心价值,有效激发销售动力与信心。
  • 需求分析

    通过客户画像与需求分析,制定个性化的年金险销售方案,提升客户满意度。
  • 风险识别

    系统识别财富管理中的潜在风险,应用相应的策略进行有效防控。
  • 销售技巧

    掌握年金险销售的核心逻辑与技巧,提升销售业绩与客户转化率。
  • 规划能力

    具备科学的教育与养老规划能力,帮助客户实现更高的财富增值与保值。
  • 资产配置

    学习资产配置的基本原则,帮助客户实现财富的稳健增值与多元化管理。
  • 传承策略

    制定合理的财富传承策略,确保客户资产的安全与有效传承。
  • 综合素养

    提升综合素养,增强在财富管理领域的专业性与竞争力。

破解财富管理中的核心难题

在复杂的经济环境中,企业面临诸多财富管理挑战。课程将帮助学员识别并解决这些问题,提升企业在财富管理领域的综合能力,确保在变动中稳健前行。
  • 市场不确定性

    帮助企业应对外部市场变化带来的不确定性风险,制定相应的应对策略。
  • 财富流失风险

    通过有效的风险识别与管理,降低客户资产流失的风险,确保财富的安全。
  • 客户需求变化

    灵活应对客户需求的变化,提升服务质量与客户满意度,增强客户忠诚度。
  • 政策风险

    分析政策变化对财富管理的影响,帮助企业及时调整策略,降低政策风险。
  • 投资失误

    通过科学的投资分析与决策,降低投资失误的概率,提升财富增值能力。
  • 资产配置不当

    提供有效的资产配置建议,帮助客户实现财富的优化管理与增值。
  • 传承难题

    制定合理的财富传承策略,解决客户在资产传承中的难题与挑战。
  • 养老保障不足

    通过科学的养老规划,提升客户的养老保障能力,确保未来生活质量。
  • 教育投入风险

    分析教育投资的风险与收益,帮助客户制定科学的教育规划,降低投资风险。

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