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李竟成:财富管理课程|在3.0%时代,解锁增额终身寿险的财富配置新机遇

面对增额终身寿险下调预定利率的挑战,企业如何保持销售增长、激发团队信心?通过深入解析增额寿险的价值与功能,帮助团队掌握市场动态与客户需求,实现销售突破与财富管理的双重提升。适合个险负责人和绩优团队,是提升业务能力的绝佳机会。

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曹大嘴老师
  • 长期利率走势分析利率下行的原因及其对经济与保险行业的深远影响,帮助学员理解市场变化对财富管理的影响。
  • 宏观经济趋势探讨当前全球经济背景下的中国市场特征,分析消费与就业衰退对家庭财富配置的影响。
  • 增额寿险功能深入剖析增额终身寿险的三大核心功能,帮助学员掌握产品特性与客户需求的匹配。
  • 客户画像通过对客户家庭架构的分析,识别潜在需求,制定个性化的财富管理方案。
  • 销售场景与话术提供各类销售场景与对应话术,帮助学员在实际操作中有效传递增额寿险的价值。

财富管理之道:增额终身寿险的全景解析 课程涵盖长期利率走势、宏观经济趋势、增额寿险功能与应用,帮助学员全面理解当前市场环境下的财富管理策略。通过系统化的知识架构与案例分析,提升销售信心与能力,确保在新环境中占据竞争优势。

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打通财富管理的关键环节,提升销售团队的综合能力

通过九个重点模块的深入解析,帮助学员从市场分析到客户沟通,全面提升增额终身寿险的销售能力与市场适应性。
  • 市场趋势分析

    系统分析市场利率变化对家庭财富管理的影响,为销售策略提供数据支持。
  • 经济环境解读

    帮助学员理解当前经济形势,增强对市场变化的敏感度与应对能力。
  • 增额寿险产品特点

    详细讲解增额寿险的核心价值与功能,确保销售团队能够清晰传达产品优势。
  • 客户需求识别

    掌握客户画像分析技巧,确保销售策略与客户需求精准对接。
  • 销售策略制定

    提供全面的销售沟通策略,提升销售过程中的专业性与有效性。
  • 案例分析

    通过真实案例学习,帮助学员找到切实可行的销售方法。
  • 实操演练

    通过情景模拟,提升学员的实战能力与应变能力。
  • 团队协作

    强调团队合作的重要性,提升整体销售团队的战斗力。
  • 持续学习

    培养学员的学习意识,为未来的职业发展打下基础。

锻炼综合能力,提升财富管理实战水平

通过系统学习与实操演练,学员将在增额终身寿险的销售与管理中获得全面提升,掌握应对市场变化的核心技能。
  • 深入理解增额寿险

    全面了解增额终身寿险的功能与价值,提升销售信心与能力。
  • 把握市场动态

    增强对市场变化的敏感度,为销售策略提供有力支撑。
  • 提升销售沟通技巧

    掌握有效的销售话术与策略,确保客户需求得到精准满足。
  • 客户关系管理

    学会如何建立与维护良好的客户关系,促进长期合作。
  • 增强团队协作能力

    通过团队演练,提高团队的协作意识与执行力。
  • 实战演练经验

    通过案例分析与情景模拟,提升实战能力与应变能力。
  • 制定个性化方案

    学会如何针对不同客户制定个性化的财富管理方案。
  • 持续学习与成长

    培养终身学习的意识,为未来职业发展打下坚实基础。
  • 应对市场挑战

    掌握应对市场变化的策略,确保在竞争中立于不败之地。

解决企业在财富管理中的关键问题

通过针对性的培训与实战演练,帮助企业识别并解决当前在增额寿险销售与管理中的主要问题,提升整体销售能力。
  • 销售信心不足

    通过深入解析增额寿险的核心价值,激发销售团队的信心与动力。
  • 市场适应能力弱

    提升学员对市场动态的敏感度,帮助企业快速应对市场变化。
  • 客户需求识别不清

    通过客户画像分析,确保销售团队能够准确把握客户的真实需求。
  • 销售话术不专业

    提供系统的销售话术与策略,提升团队的专业销售能力。
  • 团队协作不力

    强调团队合作的重要性,提升整体销售团队的战斗力。
  • 缺乏实践经验

    通过案例分析与实操演练,提升学员的实战能力与应变能力。
  • 个性化方案缺乏

    学会如何针对不同客户制定个性化的财富管理方案,增强客户粘性。
  • 市场竞争力不足

    提升企业在增额寿险市场中的竞争力,确保在竞争中占据优势。
  • 缺乏持续学习机制

    培养终身学习的意识,通过不断学习适应市场变化,保持竞争力。

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