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张轶:保险信托|解锁财富传承与保护的法商智慧

在财富管理的新时代,保险信托成为高净值人群的首选工具。通过深入剖析法律框架与金融工具,帮助企业金融从业者掌握高端客户需求,提供专业的财富传承与保护方案。结合实际案例与法商思维,提升谈判能力与市场洞察力,为客户提供定制化的财富管理服务。

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曹大嘴老师
  • 法商思维理解法律与金融的结合,提升与客户的沟通与谈判能力,帮助客户识别并解决财富管理中的法律风险。
  • 财富传承探讨财富传承中的法律规定与有效策略,帮助客户制定切实可行的财富传承方案,确保财富顺利传承给下一代。
  • 债务隔离深入分析企业债务与个人债务的法律认定,提供债务隔离的有效工具,以降低企业运营风险及财务压力。
  • 保险金信托解读保险金信托在财富传承中的应用,为高净值客户提供定制化的财富保护与管理方案。
  • 法律工具结合法律与金融工具,帮助金融从业者掌握法律框架,灵活运用于客户财富管理与风险控制中。

法商思维与财富管理的深度结合 通过对民法典及其相关法律条款的系统分析,帮助企业金融从业者理解法律与金融工具的结合,解决客户在财富管理中的法律风险与需求。课程内容覆盖法商思维、财富传承策略及企业债务隔离等核心模块,助力金融从业者提升专业能力与市场竞争力。

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系统梳理财富管理与法律风险的解决方案

通过九个重点模块的深入学习,企业金融从业者将掌握应对复杂法律环境及客户需求的实战能力,构建全面的财富管理与风险控制体系。
  • 民法典解析

    系统解读民法典对财富管理的影响,分析境内外保单的法律差异,为客户提供合规的财富管理建议。
  • 婚姻财产保护

    探讨婚姻财产的法律界定与保护策略,帮助客户妥善处理婚姻中的财产问题,确保财富安全。
  • 企业风险管理

    分析企业在债务与法律方面的风险,提供有效的风险隔离与管理方案,助力企业稳健发展。
  • 财富传承策略

    结合案例分析,制定适合客户的财富传承方案,确保财富在家庭中的顺利传承。
  • 法律与金融工具结合

    探讨如何结合法律与金融工具,以提升客户财富管理的效率与安全性。
  • 客户需求识别

    通过市场调研与案例分析,帮助金融从业者识别高端客户的真实需求,提供针对性的服务。
  • 实用案例分析

    通过实际案例的分析,帮助学员理解法律与金融工具在现实中的应用,提高实战能力。
  • 风险评估能力

    提升学员的风险评估能力,帮助客户识别潜在的法律风险,制定相应的规避策略。
  • 法商智慧提升

    培养学员的法商智慧,通过系统的法律知识与金融工具应用,增强市场竞争力。

掌握法商思维,提升财富管理能力

通过深入学习,学员将全面掌握法商思维与财富管理的有效策略,具备应对复杂市场环境与客户需求的能力。
  • 法律框架理解

    深入理解法律条款对财富管理的影响,帮助客户规避法律风险。
  • 财富保护策略

    制定有效的财富保护策略,确保客户的财富在法律框架内安全传承。
  • 法律工具应用

    掌握法律工具的应用技巧,提高金融服务的专业性与有效性。
  • 客户关系管理

    提升与客户的沟通能力,建立良好的客户关系,满足其财富管理需求。
  • 风险管理能力

    增强风险管理能力,帮助客户识别并规避潜在风险。
  • 市场洞察能力

    提升市场洞察能力,帮助客户抓住财富管理机会。
  • 案例分析能力

    通过案例分析,提升学员解决实际问题的能力。
  • 综合运用能力

    结合法律与金融知识,提升综合运用能力,提供个性化的财富管理方案。
  • 法商思维培养

    培养法商思维,以更好地理解客户需求与法律环境。

有效解决企业在财富管理中的法律问题

通过系统的学习与实践,帮助企业识别并解决在财富管理过程中面临的各种法律问题,提升企业的合规能力与市场竞争力。
  • 法律风险识别

    帮助企业识别在财富管理中的法律风险,制定相应的规避策略。
  • 财富传承困境

    解决客户在财富传承中面临的法律与实际问题,确保财富顺利传承。
  • 婚姻财产纠纷

    提供婚姻财产保护的法律建议,帮助客户处理婚姻中的财产问题。
  • 企业债务风险

    分析企业债务的法律性质,提供有效的债务管理与隔离方案。
  • 法律工具运用不足

    提升企业对法律工具的运用能力,确保财富管理的合规性。
  • 客户需求不明确

    帮助企业识别客户的真实需求,提供定制化的财富管理服务。
  • 财富管理知识缺乏

    通过系统的学习,提升企业金融从业者的财富管理知识水平。
  • 法律环境适应能力

    增强企业对复杂法律环境的适应能力,提升合规管理水平。
  • 市场竞争力不足

    通过法商思维的培养,提升企业在财富管理领域的市场竞争力。

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