课程ID:33006

李轩:财富管理课程|精准把握中高净值客户需求,提升财富管理能力

随着中国中高净值人群的快速增长,财富管理市场进入了新的发展阶段。通过深入分析客户的财富画像,课程帮助从业者有效应对财富管理中的挑战,提升专业技能,构建全面的风险防控体系,并为客户提供个性化服务,助力企业在竞争中立于不败之地。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 财富画像通过大数据分析掌握中高净值客户的财富状况与需求,为精准营销奠定基础。
  • 风险管理了解婚姻、债务及传承风险,运用保险工具进行有效的风险隔离与管理。
  • 税务筹划掌握税务政策变化,合理利用税务工具,实现财富的最佳配置与保全。
  • 个性化服务通过对客户需求的深入理解,提供量身定制的财富管理方案,提升客户忠诚度。
  • 案例分析结合真实案例,分析中高净值客户的实际问题,提升学员的实战能力与解决问题的技巧。

财富管理新视角:从全维度解析客户需求 聚焦中高净值人群的财富管理特点,通过案例分析与实战演练,深入探讨财富保全、传承及税务筹划等关键问题,帮助从业者建立全面的财富管理体系,提升服务质量与客户满意度。

获取课程大纲内训课程定制

全面掌握财富管理核心要素,构建高效服务体系

通过九大模块的系统学习,帮助学员从多个维度理解和应用财富管理的核心要素,确保战略与执行的有效对接,提高财富管理的综合能力。
  • 婚姻风险

    分析民法典下婚姻对财富的影响,帮助客户规避潜在的婚姻风险。
  • 债务风险

    探讨企业主在高债务环境下的风险管理策略,确保家庭财富的安全。
  • 传承规划

    掌握财富传承的法律框架与实际操作,确保财富的有效传递。
  • 税务政策

    深入解析税改对财富管理的影响,提升应对税务风险的能力。
  • 保险工具

    运用增额终身寿等保险产品进行财富保全与风险管理。
  • 客户关系

    通过建立客户关系图,提升客户服务的针对性与有效性。
  • 市场洞察

    通过市场调研与数据分析,提升对行业趋势的敏感度。
  • 服务创新

    结合科技手段,创新财富管理服务模式,提升客户体验。
  • 实战演练

    通过案例分析与小组研讨,提升学员的实战能力与应变技巧。

提升财富管理专业能力,驾驭市场竞争

通过系统的学习与实践,帮助学员掌握财富管理的核心技能,提升市场竞争力,能够为客户提供更具价值的服务。
  • 财富分析

    学会如何深入分析客户财富状况,制定相应的管理策略。
  • 风险识别

    识别客户在财富管理过程中的潜在风险,并提出有效的对策。
  • 税务筹划

    掌握税务筹划的基本原则与方法,为客户提供专业的税务建议。
  • 客户沟通

    提升与客户沟通的能力,更好地理解和满足客户的需求。
  • 市场研究

    通过市场研究,及时把握行业动态与趋势,增强竞争优势。
  • 服务设计

    设计个性化的财富管理服务,提升客户满意度。
  • 案例应用

    能够将所学知识应用于实际案例中,提升解决问题的能力。
  • 团队协作

    学会如何在团队中有效协作,共同达成财富管理目标。
  • 持续学习

    建立持续学习的意识,跟进行业动态与新兴技术。

针对财富管理挑战,构建可行解决方案

通过系统的学习,帮助企业识别并解决当前在财富管理中面临的多种问题,提高整体运营效率与竞争力。
  • 财富管理不精准

    通过数据分析与客户画像,提升财富管理的精准度与有效性。
  • 风险防控不足

    建立完善的风险管理机制,确保家庭财富的安全。
  • 税务负担加重

    通过合理的税务筹划,降低客户的税务负担,提升财富增值空间。
  • 客户服务不周

    提升服务质量,增强客户的满意度与忠诚度。
  • 市场适应性差

    通过市场研究与数据分析,增强对市场变化的适应能力。
  • 团队协作不畅

    提升团队协作能力,确保财富管理方案的高效执行。
  • 专业知识不足

    通过系统学习,提升员工的专业知识水平与实战技能。
  • 竞争优势缺乏

    增强市场洞察能力,提升企业在财富管理领域的竞争优势。
  • 创新能力不足

    通过案例分析与实践演练,提升团队的创新能力与服务设计能力。

相关推荐

  • 李轩:财富传承|把握时代脉搏,构建家庭财富安全与传承体系

    随着中高净值人群的崛起,财富管理与传承已成为企业面临的重大课题。通过深入分析民法典、税务改革与风险管理,本课程致力于帮助从业者掌握家庭财富管理的核心要素,构建可持续的财富传承体系。适合银行、保险及财富管理机构的销售团队和管理者,提升其专业能力与市场竞争力。

  • 李彩玉:薪酬体系设计|破解人工成本高、激励不足的管理难题,助力企业高效成长

    以A公司为案例,深入剖析薪酬体系设计的四个关键阶段:调研、梳理、调查与实施。帮助企业人力资源管理者掌握薪酬设计的理论与工具,重塑符合企业战略的薪酬体系,提升员工满意度,实现企业与员工的双赢。适合各类企业人力资源管理者,特别是面临薪酬挑战的成长型企业。

  • 李彩玉:薪酬管理课程|优化薪酬体系,提升企业竞争力与员工满意度

    在企业面临高人工成本与员工满意度低下的困境时,如何通过科学的薪酬管理体系来提高员工的积极性与留存率?该课程通过A公司的实例,深入探讨薪酬设计的关键策略与实战工具,帮助企业构建符合其战略目标的薪酬体系,实现企业与员工的双赢。适合人力资源高管及管理者,助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。

  • 李彩玉:企业薪酬培训|优化薪酬体系,提升员工满意度与企业竞争力

    在当前竞争激烈的市场环境中,企业面临着人工成本高、员工激励不足等挑战。通过系统化的薪酬培训,帮助企业建立科学的薪酬体系,提升员工满意度,实现企业与员工的双赢。课程将从调研、梳理、调查到实施四个阶段,深入剖析薪酬设计的理论与实用方法,为企业的人力资源管理注入新活力。

  • 李彩玉:人力资源课程|重塑薪酬体系,激活企业增长与员工满意度

    针对企业在薪酬管理中面临的高成本、低激励等困境,通过系统化的薪酬设计策略与实施框架,帮助企业优化薪酬体系,提升员工满意度与企业竞争力。结合A公司的案例,深入探讨薪酬设计的原则、调研、梳理与实施四大核心阶段,确保企业薪酬体系的科学性与合理性,实现内外公平与可持续发展。

大家在看

  • 李轩:职业生涯培训|助力员工成长,激发内驱力,提升职场竞争力

    在职场竞争日益激烈的今天,如何帮助员工从普通岗位走向卓越人才,是企业面临的严峻挑战。通过系统的职业生涯规划方法论,帮助员工理清职业方向,提升技能,激发内在动机,实现个人与企业的双赢发展。课程内容涵盖时间管理、沟通协调、性格分析及情商提升等,旨在为企业打造一支高效能团队,推动组织的持续成长。

  • 李轩:职业发展课程|助力员工从普通到优秀,打破职场瓶颈实现职业飞跃

    在职场竞争日益激烈的今天,企业亟需培养和激励优秀人才,提升员工的综合素质与职业能力。通过系统的职业生涯规划和实用技巧的培训,帮助员工明确发展方向,激发内在动力,提升工作效能,创造更高的价值。适合基层员工及管理者,助力企业构建强大的人才储备与高效团队。

  • 李轩:职场技能培训|助你打破瓶颈,成就职场精英之路

    通过系统的职业生涯规划与职场技能提升,帮助优秀人才从普通员工成长为企业核心力量。结合时间管理、沟通协调、性格分析和情商等实用方法,增强职业信心与工作能力,赋予组织更高效的内驱力,实现团结协作的职场生态。

  • 李轩:时间管理培训|提升职场能力,助力优秀人才快速成长

    针对职场优秀人才的成长环境,系统传授时间管理、沟通技巧、情商提升等多项方法,帮助员工明确职业发展方向、提升工作能力,建立高效的内驱力。通过实战案例与互动研讨,打造融合、团结的职场生态,助力企业培养未来的中坚力量。

  • 李轩:情商提升课程|助力职场精英转型,激发内在潜力与职业自信

    在职场竞争愈加激烈的时代,优秀人才如何脱颖而出?通过情商提升课程,帮助企业员工从普通员工成长为职场精英,掌握自我激励、职业规划、沟通协调等核心技能,重塑职业目标,激发内驱力,提升工作效率,打造高效、团结的职场生态。