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万元老师

万元

银行产品营销专家

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常 驻  地:上海   

授课领域: 商务谈判 大客户 财富管理

授课费用:0元/天

联系方式:

万元老师    银行产品营销专家

可中英文授课

12年银行产品营销经验

法国南锡商学院硕士、博士

意大利博洛尼亚大学MBA硕士、莫斯科国立国际关系学院经济学硕士

上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师

曾任:伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理

曾任:新加坡大华银行(新加坡国资控股)丨海外大客户业务副总裁

曾任:高顿财经丨金融领域讲师

擅长领域:对公大客户营销、基金营销、财富管理、资产配置、客户关系管理等

 

——在专业领域上,经得住深究——

持多项专业证书:注册金融分析师CFA(三级)、金融风险管理师FRM(二级)、证券从业资格、期货从业资格、银行从业资格、评级从业资格

在知名平台发表专著:参与《上海金融企业品牌研究》《上海海洋产业金融产品创新》等课题的研究,参与发表专著2部;(发表平台:上海社科院)

——在企业实战上面,“耐抗耐打”——

★从0到1000:仅用半年时间,带领团队搞定1000家移民机构合作协议的签署

★从-10%到50%:用两年的时间,推动大华银行国际房贷业务业绩从-10%上升至50%

★从10到200:仅用八个月时间,实现从高净值客户10到200的提升,总资产超过1亿新币,投保金额翻5倍。

★一天18家:带领5人的团队,仅用一天时间,签约18家移民机构,创造了行业的奇迹。

 

实战经验:

万老师科班出身,硕士毕业赴海外金融行业工作,具备扎实的理论基石以及国际视野、深度市场研究能力,精通海外以及国内的金融业务,擅长对公客户营销、高净值客户营销、理财客户心理分析等板块。

同时老师曾担任高顿财经金融领域讲师,在北京、上海、杭州等城市开展20+场《CFA认证》、《固定收益证券》等课题的公开课,也曾为中信银行讲授《财富管理》、《客户心理分析与KYC技巧》等课程,累计服务近50家银行,授课近百场。

——任职伦敦ZAIFE投资银行期间

【1】曾负责参与安邦保险次级贷的发行,运用自身专业金融知识,协助整理路演内容并做出呈现,同时协助与多位意向客户进行商务的洽谈,最终助力次级贷的发行金额达2亿英镑。

【2】曾负责参与东蓝数码在伦敦创业板IPO及再融资项目,配合团队完成招股书的撰写,最后成功帮助东蓝数码在伦敦募资1.5亿英镑,约合15亿人民币。

——任职新加坡大华银行期间

【1】负责企业的国内客户开发与维护,通过客户转接、产品吸引、多新媒体平台宣传等方式,大理挖掘与运营高净值客户,实现从高净值客户10到200的提升,总资产超过1亿新币,投保金额翻倍。

【2】负责银行与国内有境外业务需求的企业合作,在开发一家网游企业时,从最开始被门卫拦住,到找到关键人挖掘相关需求、匹配银行资源、再到PPT的制作和路演,一步步不断完善,最终成功与企业建立海外账户,实现企业在外汇套保交易的新纪录。

【3】负责上海移民展会的统筹,建立银行与移民机构的合作,制作针对性的路演资料,参与对方的移民&教育机构的客户分享会,最终仅用一天的时间完成月度的KPA,签约移民机构18家,刷新企业榜首记录。

 

主讲课程:

《对公客户开发与运营》

《对公大客户营销》

《基金销售与基金定投营销》

《客户心理分析与KYC技巧》

《高净值客户财富管理与资产配置》

《金融产品销售策略与客户关系管理》

《社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略》

 

授课风格:

●实战性强:结合自身丰富的管理及营销实战经验,通过大量的实战案例教学,确保培训内容的实战性和可操作性。

●互动性强:运用模型和工具,让学员在“乐趣”中学习,翻转课堂,让学员多参与讨论

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