课程总览
内容重点
- 第一天：从获客到分析——把AI变成你的侦察兵和参谋
OpenClaw实战：AI智能体打造全自动销售流水线
OpenClaw实战：AI智能体打造全…不只补概念，更关注重塑认知——OpenClaw火了，跟我们销售有…、获客篇——AI帮你找到对的人，说对话在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
李轩 · 执业律师
把正在用的工具、岗位场景和输出要求说清楚，税务管理训练更便于整理成课纲版本
适合对象
保险/银行销售人员
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕重塑认知——OpenClaw火了…明确判断口径和处理优先级
- 用获客篇——AI帮你找到对的人，说对话安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走分析篇——AI客户画像，比客户更懂他相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
当前保险销售与理财经理的日常，被大量琐碎且重复的事务性工作占据：写文案、查资料、做计划书、应对客户异议。真正用于人的深度沟通时间反而被压缩
与此同时，AI智能体（AI Agent）技术已经成熟，它不再是简单的问答工具，而是能理解指令、拆解任务、自动执行的数字员工。头部机构如平安、中信银行等已开始利用AI辅助销售全流程
本课程将按照销售的标准动作，逐一拆解AI如何在每个环节为销售人员赋能。不讲大道理，只教你在获客、分析、接触、维护、促成这五个核心场景里，如何让AI替你干活
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01重塑认知——OpenClaw火了，跟我们销售有什么关系？
02获客篇——AI帮你找到对的人，说对话
03分析篇——AI客户画像，比客户更懂他
04接触篇——AI陪练，把异议杀死在见面之前
05维护篇——AI让你同时维护100个客户
06促成篇——AI临门一脚，把犹豫变成成交
课程大纲
重塑认知—OpenClaw火了，跟我们销售有什么关系？
内容重点
- 破冰：你每天有多少时间浪费在重复性工作上？
- 热点解读：OpenClaw到底是什么？它为什么火？
- 核心概念：AI智能体≠聊天机器人，它是你的数字实习生
- 销冠新公式：高情商人脑 + 不知疲倦的AI = 降维打击
获客篇—AI帮你找到对的人，说对话
内容重点
- 痛点：朋友圈没人点赞、不知去哪找新客户、转介绍难开口
- AI朋友圈经营
- 实操：现场生成一周朋友圈素材
- AI辅助转介绍
- 话术生成：AI帮你写让老客户舒服且愿意帮忙的转介绍请求话术
分析篇—AI客户画像，比客户更懂他
内容重点
- 碎片信息整合
- 风险缺口分析
- 上传客户的基本财务数据，AI自动计算保障/理财缺口，并生成分析报告
- 实操：每组拿一个虚拟客户资料，现场生成分析报告，全班评比谁的分析最准
接触篇—AI陪练，把异议杀死在见面之前
内容重点
- 痛点：见客户紧张、被问住就懵、回来后悔当时应该那么说
- 角色扮演
- 让AI扮演最难缠的客户（挑刺的、比价的、沉默的）
- 异议处理库
- 要求：必须包含比喻和故事，不能说教
维护篇—AI让你同时维护100个客户
内容重点
- 个性化维护
- 专业价值输出
- 实操：现场抓取今日热点，生成一段发给高端客户的财经解读
促成篇—AI临门一脚，把犹豫变成成交
内容重点
- 痛点：客户有意向但不下单、方案书做起来太慢、客户要对比多家公司产品
- 方案书生成
- 进阶：结合PPT插件，直接生成PPT初稿
- 竞品分析
- 临门一脚话术
全流程实战—搭建你的AI销售军团
内容重点
- 概念升级：单个AI不够用？那就建一个工作流
- 工作流演示
- 一键跑通全流程，看看AI如何协同作战
- 学员实操
- 拓展提及（2分钟）： Kimi Claw的操作指南
讲师介绍
李轩
执业律师
李轩，执业律师及银行保险高净值客户经营实战专家。融合法律与金融双重视角，专注高客法税风控、大额保单架构及财富传承，赋能银行与保险机构实现业务增长与大单突破，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
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