李轩

执业律师

助力招商银行某分行私行客户保险业务提升23%|邮储银行某分行3个月高客AUM增长18%|工商银行某市行保险业务达成率突破130%|太平人寿某分公司理财类保险销量季度同比增长35%|为中国太平培养超过600名授权讲师

李轩，执业律师及银行保险高净值客户经营实战专家。融合法律与金融双重视角，专注高客法税风控、大额保单架构及财富传承，赋能银行与保险机构实现业务增长与大单突破。

执业律师银行保险高净值客户经营实战专家中恒信律师事务所执业律师特聘培训顾问

专家背景

李轩，执业律师。中国政法大学民商法学硕士，中恒信律师事务所执业律师，兼具金融机构高管背景与法律实务经验。

核心能力：大额保单架构设计 / 家族财富传承与资产配置 / 法商营销策略 / 大单突破方案

核心主题：高净值客户法税风控 / 法律风险诊断 / 高客KYC

大客户管理销售管理

从执业律师视角切入，解析高客财富保全中的法税风险，构建家企隔离与资产传承的实战方案。

李轩

代表课程主讲

聚焦银行私行与财富客户，通过深度经营策略挖掘客户隐性需求，实现价值提升与业务突破。

李轩

代表课程主讲

针对银行复杂期缴产品，提供高效营销策略与客户沟通技巧，助力客户经理提升销售业绩。

李轩

代表课程主讲

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根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。

理财经理培训客户经理培训网点负责人培训

根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。

销售能力：从客户经营到成交转化 销售能力提升不应只训练话术，而要把客户分层、需求诊断、方案呈现、异议处理和成交复盘串成稳定动作，让团队能持续复制有效销售行为。 大客户管理：从客户洞察到长期经营 大客户管理培训不能只训练拜访和成交技巧，而要帮助团队建立客户分层、关键人关系、需求洞察、方案推进和客户价值经营的完整方法。 法律实务：从风险识别到依法经营 法律实务培训不应只讲法规条文，而要把合同、用工、治理、资产、项目和行业监管中的风险点转化为业务人员能执行的清单、流程和案例判断方法。

李轩专注于高净值客户法税风控、大额保单架构设计、家族财富传承与资产配置等领域的研究与实践。他结合法律与金融双重视角，探索“法律风险诊断+金融工具治疗”的高阶营销逻辑，致力于构建高客法税风控体系与银行保险产能提升实战方法。

李轩拥有丰富的银行与保险行业实战经验，曾服务于招商银行、邮储银行、工商银行、太平人寿等机构。他助力招行私行保险业务提升23%，创下单季3张千万级大额寿险保单记录，并推动多家银行高客AUM与保险业务达成率显著增长。他为中国太平培养超600名授权讲师，具备深厚的培训与咨询实战功底。

行业覆盖包括：银行、保险、互联网。

李轩持有AFP、CFP、CPB认证私人银行家、注册高级税务筹划师等专业资格，拥有基金证券银行从业资格证，也是得到APP预备讲师及喜马拉雅APP保险频道优质主播。

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