AI破局·实战，如何主办场景化创新客户活动

某分公司通过健康档案管理活动激活60%沉睡客户需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确

1天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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课程大纲

策划.谋——营销活动策划实操演练

一、沙龙营销之——做策划
  • 客户活动形式-客户节、客户答谢会、公益活动、客户酒会、讲座
  • 客户活动活动策划原则
  • 按照客户分类，引起客户兴趣和关注
  • 流程尽量详细，专注良好体验
  • 时间两小时内
  • 控制整体费用
  • 整合三方资源
  • 孤儿单客户画像与需求挖掘
  • 中老年孤儿单客户的3大特征与3类隐性需求（安全、情感、传承）
  • 案例分析：某分公司通过健康档案管理活动激活60%沉睡客户
二、沙龙邀约之——邀客户
三、沙龙策划之——巧结盟

演练术 ——巧练流程出效果

一、沙龙会前中后- 细管理
  • 1. 会前
  • 1. 流程表模板
  • 2. 物料清单表
  • 3. 客户档案表（3张）
  • 4. 沙龙反馈表
  • 5. 应邀客户表
  • 6. 沙龙流程ppt模板（电子）
  • 2. 会中
  • 1. 主持稿模板
  • 2. 理财产说会之策划和亮点
二、沙龙会中操作——促成交
  • 1. 有效促成的九大行为举止
  • 2. 客户产生异议的四大类型
  • 实操训练：客户四大异议场景促成话术演练
  • 3. 分析不同收入各阶层客户的保险需求
三、沙龙执行三原则
  • 双线运营：线下活动+线上社群持续培育（活动后7天图文回顾+专属顾问答疑）
  • 资源复用：建立"城市高端资源库"（马场/私人会所/米其林主厨等异业合作）

赋能篇 – 怎么轻松销售， AI助力场景化营销

内容重点
  • 客户需求分析
  • AI需求分析：精准洞察客户需求，提升营销策略的针对性
  • AI应用场景：用户画像构建偏好分析
  • AI效果展示：AI生成客户分层报告并进行解读，客户需求分析与方案定制
  • 保险营销话术

适合对象

银保银行保险行业从业人员

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

  • 提示与校验更稳定：AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法
  • 流程复用更容易：任务演练把AI能力嵌入真实工作流程，减少试错成本
  • 人工复核有抓手：团队复用的提示词、流程模板和质量检查要点

课程背景与交付信息

AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从策划.谋——营销活动策划实操演练切入，再对齐某分公司通过健康档案管理活动激活60%沉睡客户与课后复用方式。

课程时间

1天

授课方式

课程讲授60%，案例分析及实操40% 六、

课程内容重点

01策划.谋——营销活动策划实操演练
02某分公司通过健康档案管理活动激活60%沉睡客户
03演练术——巧练流程出效果

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩。可结合银保渠道营销方向补充授课视角，聚焦银保网点产能提升、复杂产品销售

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《AI破局·实战，如何主办场景化创新客户活动》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银保银行保险行业从业人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天 四、课程对象：银保、银行、保险行业从业人员 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课程讲授60%，案例分析及实操40% 六，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配