AI赋能下的精准客户画像-客户关系经营维护的方法

策略篇 – 2026年后的财富市场机遇与挑战之后继续拆到经营篇 - 新时代下的客户销技能提升和课程特色，让参训团队知道第一轮该跟进什么

1天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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课程大纲

课程总览

二、课程目标
三、课程特色：
  • 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：1 天
五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
六、课程对象：理财经理、客户经理
七、培训大纲

策略篇 – 2026年后的财富市场机遇与挑战

一、第一碗面 - 基本面
二、第二碗面 - 资金面
三、第四碗面 - 客户面

经营篇 - 新时代下的客户销技能提升

一、客群细分与需求定位
  • 1. 客户分类维护模式
  • 2. 需求定位与满足
  • 3. 财富客户开拓策略
二、价值挖掘与提升
  • 1. 重点产品专业度维护
  • 2. 重点客户的情感维护
  • 3. 深度KYC的交叉营销之道
  • 4. 客户转介绍
三、重点客群经营策略

赋能篇- AI赋能理财经理的客户精准营销

一、数据洞察与计划制定
二、客户沟通与产品推荐
三、服务执行与市场响应

适合对象

理财经理客户经理

课程定位与主要问题

AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

  • 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准
  • 围绕策略篇 – 2026年后的财富市场…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
  • 借助经营篇 - 新时代下的客户销技能提升完成一次可复盘的应用演练
  • 输出课程特色相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从策略篇 – 2026年后的财富市场机遇与挑战切入，再对齐经营篇 - 新时代下的客户销技能提升与课后复用方式。

课程时间

1天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01策略篇 – 2026年后的财富市场机遇与挑战
02经营篇 - 新时代下的客户销技能提升
03课程特色
04工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
05培训大纲

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《AI赋能下的精准客户画像-客户关系经营维护的方法》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合理财经理客户经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来了解中国高净值人士未来投资倾向，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1 天 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：理财经理、客户经理 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配