AI赋能保险营销新技能
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
AI赋能保险营销新技能
从业务场景和AI工具切入，梳理AI赋能保险营销新技能中的任务边界、工具用法、结果复核和试点路径
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
AI赋能保险营销新技能（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
第一部分：保险销售转型——AI如何破解三大难题
内容重点
- 传统保险销售困局
- 只谈产品，很少谈起客户的真实需求（不确定性、养老需求等）
- 当下客户的核心需求：房产拐点、股市震荡、利率下行与老龄化冲击
- 传统人工配置的局限：信息滞后、情绪偏差、策略僵化
- AI工具的核心价值
第二部分：AI话术设计——四类保险产品的智能营销
内容重点
- 养老险：从一笔投到现金流
- AI话术逻辑：王先生，您存款300万，但一笔投在养老险里有巨大的风险
- AI话术，一笔投在养老保险里存在哪些风险
- 增额寿险：从收益对比到锁定利率
- AI话术：增额寿险在锁定利率里的实际案例
AI精准营销——五类客群的定制策略
内容重点
- 企业主客群
- 痛点：资产单一、养老保险、家企混同、
- AI方案：年金保险 + 保险金信托
- 白领客群
- 痛点：房贷压力、猝死风险、养老金不足
适合对象
适合推进AI应用、数字化转型或流程提效的管理者、项目负责人、业务骨干和内部培训负责人
课程定位
适用于AI应用试点、数字化流程梳理或团队效率提升场景，重点确认业务场景、AI工具、流程嵌入、结果复核和风险控制方式
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕保险销售转型——AI如何破解三大难题明确判断口径和处理优先级
- 用如何利用AI获客并精准抓住需求安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走结合公司增额寿险产品，生成5种AI…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
后疫情时代，客户保险需求分化加剧：中产家庭关注疾病/养老风险，高净值人群聚焦财富传承，而传统保险销售面临三大瓶颈——需求挖掘浅、方案同质化、转化效率低。AI技术通过大数据分析、场景化话术生成、精准客户画像，帮助从业者快速定位客户痛点，提供个性化保险解决方案，实现从推销产品到精准匹配的转型
课程时间
半天
课程内容重点
01保险销售转型——AI如何破解三大难题
02如何利用AI获客并精准抓住需求
03结合公司增额寿险产品，生成5种AI的增额寿险产品话术
04AI精准营销——五类客群的定制策略
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合推进AI应用、数字化转型或流程提效的管理者、项目负责人、业务骨干和内部培训负责人。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景；围绕保险销售转型——AI如何破解三大难题明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
