王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营。
专家背景
王俊峙，国家高级理财规划师。中国独立理财协会创始人，首席理财专家，媒体特约评论员。拥有28年金融领域实战经验，累计授课1000+场，覆盖学员5万+人。
核心擅长方向
核心能力： 宏观经济分析 / 资产配置 / 财富管理 / AI办公提效 / AIGC应用实战
延展能力： 保险营销 / 基金投顾 / 家族信托 / 理财师培养 / 高净值客户经营
核心主题： AI金融应用 / 宏观经济 / 财富传承
专家主题方向
代表培训课程
长寿时代的无忧退休规划
面向个险从业人员、银保从业人员、银行理财经，聚焦财务管理、中国人口和老龄化形势分析，帮助学员对老龄化少子化趋势、长寿时代、人口抚养比和养老金来源等宏观环境因…
基金市场宏观分析、客群策略与业务推动实战
面向分行基金产品经理、财富管理专员，聚焦投融资管理、宏观市场分析框架与基金投资环，帮助学员掌握宏观经济与市场分析的基本框架，理解当前市场环境对基金投资的影响…
适合匹配的岗位培训
根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。
适合参考的学习路径
根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。
研究领域
专注于宏观经济趋势研判、资产配置策略及AI技术在金融营销中的应用研究。深入探索AI需求穿透模型、AI基金智能诊断系统在提升金融机构营销转化率与客户健诊覆盖率方面的实战价值，致力于构建数字化时代的财富管理新范式。
培训实践经验
拥有28年金融实战经验，累计授课1000+场，覆盖学员5万+人，培养专业理财师10万+名。主导300+场大型产说会，累计成交额度超50亿。擅长通过AI技术赋能业务，显著提升营销效率与客户满意度，服务网络覆盖金融银行、保险及证券信托等多个核心行业。
服务行业
行业覆盖包括：金融银行、保险、证券信托。
专业认证
持有国家高级理财规划师资质，任广东省理财规划师职业鉴定专家组核心成员，中山大学CFP理财规划师课程高级讲师。出版《我的第一本理财书》《我一生的理财计划》等专著，兼任深圳交通台《快乐理财》特约评论员。
