王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营。
专家背景
王俊峙，国家高级理财规划师。中国独立理财协会创始人，首席理财专家，媒体特约评论员。拥有28年金融领域实战经验，累计授课1000+场，覆盖学员5万+人。
核心擅长方向
核心能力： 宏观经济分析 / 资产配置 / 财富管理 / AI办公提效 / AIGC应用实战
延展能力： 保险营销 / 基金投顾 / 家族信托 / 理财师培养 / 高净值客户经营
核心主题： AI金融应用 / 宏观经济 / 财富传承
专家主题方向
代表培训课程
新时代，新利率，新保险：2.0下分红险营销策略
面向个险、银保和团险保险从业人员、银行理财经理、贵宾经，聚焦销售管理、财富管理新趋势，帮助学员利率下行及股市低位下分红保险的机遇和优势分析。
新时代，新利率，新保险：2.5利率下的新保险营销策略
面向保险从业人员、理财经理等，聚焦销售管理、新经济趋势和热点分析，帮助学员经济形势和保险政策热点分析，房产时代结束、老龄化少子化。
新周期、新经济、新财富：2025年宏观经济分析和资产配置策略
面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员，聚焦服务营销、2025年宏观经济形势分析，帮助学员理解课程核心方法与适用场景。
适合匹配的岗位培训
根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。
适合参考的学习路径
根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。
研究领域
专注于宏观经济趋势研判、资产配置策略及AI技术在金融营销中的应用研究。深入探索AI需求穿透模型、AI基金智能诊断系统在提升金融机构营销转化率与客户健诊覆盖率方面的实战价值，致力于构建数字化时代的财富管理新范式。
培训实践经验
拥有28年金融实战经验，累计授课1000+场，覆盖学员5万+人，培养专业理财师10万+名。主导300+场大型产说会，累计成交额度超50亿。擅长通过AI技术赋能业务，显著提升营销效率与客户满意度，服务网络覆盖金融银行、保险及证券信托等多个核心行业。
服务行业
行业覆盖包括：金融银行、保险、证券信托。
专业认证
持有国家高级理财规划师资质，任广东省理财规划师职业鉴定专家组核心成员，中山大学CFP理财规划师课程高级讲师。出版《我的第一本理财书》《我一生的理财计划》等专著，兼任深圳交通台《快乐理财》特约评论员。
