2026年大类资产配置和客户经营策略
2026年大类资产配置和客户经营策略 讲课背景 2025年特朗普政府重启全球关税战，从经济、资产到政治等角度客户的财富都面临前所未有的威胁。
王俊峙培训课程合集
国家高级理财规划师
本页汇总王俊峙老师已发布的企业内训课程，重点覆盖销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
131 门已发布课程
财务与资本专家
投融资与资本运作
全部培训课程
新时代，新利率，新保险：2.0下分红险营销策略
围绕销售管理、财富管理新趋势，帮助学员利率下行及股市低位下分红保险的机遇和优势分析
新时代，新利率，新保险：2.5利率下的新保险营销策略
围绕销售管理、新经济趋势和热点分析，帮助学员经济形势和保险政策热点分析，房产时代结束、老龄化少子化
理财产品的精准营销
围绕销售管理、理财类产品大类资产走势分析，帮助学员帮助客户诊断过去3年股票和理财产品业绩亏损
新周期、新经济、新财富：2025年宏观经济分析和资产配置策略
《新周期、新经济、新财富：2025年宏观经济分析和资产配置策略》从2025年宏观经济形势分析、经济周期波动与企业客户风险偏好图谱等模块切入，帮助学员理解课程核心方法与适用…
新经济周期下，分红险配置新思路
围绕销售管理、财富管理新趋势，帮助学员中央经济工作会议和后，保险行业面临的机遇和挑战
资本市场分析
围绕金融合规、各种金融产品的投资环境和形势，帮助学员了解当下经济环境的变化及理财/基金/资管/黄金/保险及保险金信托的投资环
新时代，新利率，新保险：终生寿险和养老年金保险营销策略
围绕销售管理、中国人口老龄化形势和风险分析，帮助学员经济形势和保险政策热点分析，房产时代结束、老龄化少子化
利率下行周期的分红险养老年金实战技能提升
训练能清晰向客户解释政策影响、能用客户语言拆解核心机制、利率下行期优势、可视化工具，提升参训人员利率下行期资产配置调整和精通分红险养老年金实战讲解。
投资组合管理和风险控制
围绕销售管理、投资组合和资产配置的基本原理，帮助学员掌握投资组合和资产配置的原理，了解保险在资产配置的作用
2026两会精神解读与全资产配置实战
围绕销售管理、十五五开局与2026宏观政策，帮助学员深度解读2026年两会关于经济增长、财政货币、养老保障的核心精神
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新经济环境下金融产品的营销和配置策略
围绕财务管理、各种金融产品的投资环境和形势，帮助学员全面洞察当下经济环境变化，清晰理解理财、基金、资管、黄金
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围绕金融合规、各种金融产品的投资环境和形势，帮助学员了解当下经济环境的变化及理财/基金/资管/黄金/保险等的投资环境
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