CFP考试培训｜企业内训课程

课程大纲

基础知识（5天）

基础知识（5天）要点拆解

识别当前场景中的关键问题和目标对象
梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
形成课后可跟进的行动清单或优化建议

培训课程大纲（共7天左右，可调整）

培训课程大纲（共7天左右，可调整）要点拆解

梳理CFP考试培训的指标口径、风险信号和合规要求
拆解CFP考试培训的案例判断、流程核查和处置分级步骤
输出CFP考试培训风险检查清单、证据留痕和跟进行动

职业道德（0.25天）

职业道德（0.25天）要点拆解

梳理职业道德（0.25天）要点拆解的指标口径、风险信号和合规要求
拆解职业道德（0.25天）要点拆解的案例判断、流程核查和处置分级步骤
输出职业道德（0.25天）要点拆解风险检查清单、证据留痕和跟进行动

理财规划师职业道德的基本原则(4)

理财规划师职业道德的基本原则(4)要点拆解

梳理理财规划师职业道德的基本原则(4的指标口径、风险信号和合规要求
拆解理财规划师职业道德的基本原则(4的案例判断、流程核查和处置分级步骤
输出理财规划师职业道德的基本原则(4风险检查清单、证据留痕和跟进行动

理财规划师职业道德的具体规范

理财规划师职业道德的具体规范要点拆解

梳理理财规划师职业道德的具体规范要点的指标口径、风险信号和合规要求
拆解理财规划师职业道德的具体规范要点的案例判断、流程核查和处置分级步骤
输出理财规划师职业道德的具体规范要点风险检查清单、证据留痕和跟进行动

适合对象

建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

NEXT570 summary title normalization; source row remains publish_ready with qwen/cross-teacher clear.

核心收益

指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准
围绕基础知识（5天）梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助培训课程大纲（共7天左右，可调整）完成一次可复盘的应用演练
输出职业道德（0.25天）相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

经营分析、财务管理和风险判断很容易停在指标口径上，真正困难的是把数据转成业务选择。课程把基础知识（5天）、风险信号和培训课程大纲（共7天左右，可调整）放进同一轮讨论中校准。

课程时间

7天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01基础知识（5天）

02培训课程大纲（共7天左右，可调整）

03职业道德（0.25天）

04理财规划师职业道德的基本原则(4)

05理财规划师职业道德的具体规范

讲师介绍

王俊峙

国家高级理财规划师

宏观经济与资产管理管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营

金融银行保险证券信托

查看讲师主页

课程差异说明

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益？

看清风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准；围绕基础知识（5天）梳理关键判断点，避免停留在概念解释。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

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