新时代、新思维、新财富
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新时代、新思维、新财富
本课程聚焦《新时代、新思维、新财富》的关键业务场景，让参训团队掌握核心方法、工具和实操要点
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新时代、新思维、新财富（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
新时代、新思维、新财富（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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新时代、新思维、新财富（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 让投资者对经济形势有全面的了解，特别是股市大幅波动、老龄化、利率下行、投资风险等
- 2. 让投资者对房产、股票和基金等投资工具的风险有深入了解
- 3. 让投资者避免和远离非法融资、理财产品等暴雷产品
- 4. 投资者更深入的了解利率下行时期保险锁定收益功能
- 5. 在老龄化、少子化社会如何做好养老和子女教育规划
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作转成课后可继续推进的动作
课程定位
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体
- 风险识别更可见：当前问题与优先级和掌握关键工具和操作步骤会被串成一组可练习的合规落地
- 处置动作更具体：规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务
- 留痕复盘有依据：围绕典型场景完成应用练习相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从识别当前问题与优先级切入，继续梳理掌握关键工具和操作步骤和后续协同动作。
课程时间
3小时
课程内容重点
01合规管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02合规管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03合规管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干，也适合承担政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体；识别当前问题与优先级和掌握关键工具和操作步骤会被串成一组可练习的合规落地。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
