新周期、新经济、新财富：2025年宏观经济分析和资产配置策略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新周期、新经济、新财富：2025年宏观经济分析和资产配置策略
2025年宏观经济形势分析与经济周期波动与企业客户风险偏好图谱被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新周期·新经济·新风险—2025年企业宏观经济分析和风险应对
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
新周期·新经济·新风险—2025年企业宏观经济分析和风险应对（保险版）
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新周期、新经济、新财富：2025年宏观经济分析和资产配置策略（保险版）
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课程大纲
2025年宏观经济形势分析
内容重点
- 1. 总基调全面深化改革、推进中国式现代化——创富时代到财富管理时代
- 2. 极度宽松的货币财政政策——经济政策大转向
- 3. 稳住股市楼市——股市楼市投资危与机
- 1. 美联储加息降息，收割全世界
- 2. 中美贸易、科技、金融战
经济周期波动与企业客户风险偏好图谱
内容重点
- 1. 经济周期的四阶段特征与企业行为模型
- 2. 企业客户风险偏好的量化分析工具
保险行业应对策略——从产品到服务的全面升级
内容重点
- 1. 产品端：周期敏感型保险产品设计
- 2. 资产端：险资配置的哑铃型策略
- 3. 客户端：风险教育与需求挖掘
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 客户判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 推进动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 沟通复盘有依据：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 团队跟进更一致：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用2025年宏观经济形势分析与经济周期波动与企业客户风险偏好图谱完成一轮复盘练习。
课程时间
1天
课程内容重点
012025年宏观经济形势分析
02经济周期波动与企业客户风险偏好图谱
03保险行业应对策略——从产品到服务的全面升级
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
