新周期、新经济、新财富：2025年宏观经济分析和资产配置策略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新周期、新经济、新财富：2025年宏观经济分析和资产配置策略
新周期、新经济、新财富：2025年宏观…不只补概念，更关注2025年宏观经济形势分析、经济周期波动与企业客户风险偏好图谱在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
管理层级、团队规模和当前问题越明确，财务管理课程越容易整理成可讨论的内训版本
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新周期·新经济·新风险—2025年企业宏观经济分析和风险应对
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
新周期·新经济·新风险—2025年企业宏观经济分析和风险应对（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
查看其余 1 个可选版本 收起可选版本
新周期、新经济、新财富：2025年宏观经济分析和资产配置策略（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 客户判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 推进动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 团队跟进更一致：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从2025年宏观经济形势分析切入，把经济周期波动与企业客户风险偏好图谱和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
1天
课程内容重点
012025年宏观经济形势分析
02经济周期波动与企业客户风险偏好图谱
03保险行业应对策略——从产品到服务的全面升级
课程大纲
2025年宏观经济形势分析
内容重点
- 1. 总基调全面深化改革、推进中国式现代化——创富时代到财富管理时代
- 2. 极度宽松的货币财政政策——经济政策大转向
- 3. 稳住股市楼市——股市楼市投资危与机
- 1. 美联储加息降息，收割全世界
- 2. 中美贸易、科技、金融战
经济周期波动与企业客户风险偏好图谱
内容重点
- 1. 经济周期的四阶段特征与企业行为模型
- 2. 企业客户风险偏好的量化分析工具
保险行业应对策略—从产品到服务的全面升级
内容重点
- 1. 产品端：周期敏感型保险产品设计
- 2. 资产端：险资配置的哑铃型策略
- 3. 客户端：风险教育与需求挖掘
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页
