新周期、新经济和新机遇——2025年宏观经济形势分析和资产配置分析
新周期、新经济和新机遇——2025年宏观经济形势分析和资产配置分析要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
旺季开门红营销策略与执行
旺季开门红营销策略与执行：客户识别、沟通推进与…会打开第一轮讨论，画像识别、需求澄清与关系推进与机会判断、异议处理与过程跟进负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
课程大纲
新转折、新策略、新资产管理——2025年资产配置新趋势
新转折、新策略、新资产管理——2025年资产配置新趋势要点拆解
- 梳理新转折、新策略、新资产管理——2的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习新转折、新策略、新资产管理——2的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出新转折、新策略、新资产管理——2客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
客户分类和分析
客户分类和分析要点拆解
- 梳理客户分类和分析要点拆解的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习客户分类和分析要点拆解的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出客户分类和分析要点拆解客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
资产管理管理新趋势——保险的当下的应用背景
资产管理管理新趋势——保险的当下的应用背景要点拆解
- 梳理资产管理管理新趋势——保险的当下的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习资产管理管理新趋势——保险的当下的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出资产管理管理新趋势——保险的当下客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
投资理财新机遇——利率下调形势下的保险配置策略
投资理财新机遇——利率下调形势下的保险配置策略要点拆解
- 梳理投资理财新机遇——利率下调形势下的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习投资理财新机遇——利率下调形势下的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出投资理财新机遇——利率下调形势下客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
适合对象
银行零售理财经理、贵宾经理、私行人员等
课程定位与主要问题
NEXT554 customer-specific title generalization; source row remains publish_ready with qwen/cross-teacher clear.
核心收益
- 推进动作更具体：AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法
- 沟通复盘有依据：任务演练把AI能力嵌入真实工作流程，减少试错成本
- 团队跟进更一致：团队复用的提示词、流程模板和质量检查要点
课程背景与交付信息
《旺季开门红营销策略与执行》面向银行零售理财经理、贵宾经理、私行人员等的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
3天
授课方式
现场授课、理论精讲、实战案例
课程内容重点
01旺季开门红营销策略与执行：客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与资产管理管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程差异说明
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课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银行零售理财经理、贵宾经理、私行人员等等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：3天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+理论精讲+实战案例，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
