视野篇 – 家庭保单的市场机遇与趋势
二、第二碗面- AI赋能
AI 赋能开拓家庭保单
视野篇 – 家庭保单的市场机遇与趋势、实操篇 - 保单检视的操作方法和赋能篇 - AI 赋能保单检视流程与方法连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
课程大纲
实操篇 - 保单检视的操作方法
一、适用客户群体
- 1. 中高端客户
- 2. 转介绍客户
- 3. 孤儿单客户
二、保单检视的三个步骤
- 1. 邀约
- 2. 对不同客户的跟进逻辑（附话术）
三、提供全家保障建议
- 1. 加保需遵循的原则：从缺口最大，由易到难
- 2. 示范并讲解
赋能篇 - AI 赋能保单检视流程与方法
一、保单检视后，缺口需求分析
二、保单检视前中后的营销话术
三、客户保单的资产配置
- 工具实操：通过AI工具制定客户资产组合方案
适合对象
绩优主管
课程定位与主要问题
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队已有明确任务时，可借这门课把任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界拆成分工和检查点
核心收益
- 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
- 视野篇 – 家庭保单的市场机遇与趋势和实操篇 - 保单检视的操作方法会被串成一组可练习的AI应用
- 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 人工复核有抓手：赋能篇 - AI 赋能保单检视流程…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起视野篇 – 家庭保单的市场机遇与趋势、实操篇 - 保单检视的操作方法和赋能篇 - AI 赋能保单检视流程与方法，先把可落地路径说清楚。
课程时间
1天
授课方式
课程讲授60%，案例分析及实操40%
课程内容重点
01视野篇 – 家庭保单的市场机遇与趋势
02实操篇 - 保单检视的操作方法
03赋能篇 - AI 赋能保单检视流程与方法
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI 赋能开拓家庭保单》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合绩优主管等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
专业知识提升，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲授60%，案例分析及实操40%，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
