AI时代财务职能定位及转型提升课

课程大纲

一、财务信息是企业的核心信息

一、财务信息是企业的核心信息要点拆解

1. 经营活动的真实记录者
案例：某银行破产清算案
2. 重大问题的决策参与者
案例：某集团财务共享服务中心的建立
3. 确保企业财务稳健运行
4. 提供战略性的财务建议
5. 保障集团资金资产有效使用

二、财务资源是企业运转的重要保障

二、财务资源是企业运转的重要保障要点拆解

1. 财务资源的有效配置者
案例：某集团财务共享服务中心＋资金管理中心双核驱动的财资管理体系
2. 企业风险的防范化解者
案例：某百年企业经典风险管理失败
3：管理预算、会计记录、报表编制等
4. 建立与完善集团系统财务分析体系
5. 防范系统性风险

三、财务政策是传导企业战略的重要工具

三、财务政策是传导企业战略的重要工具要点拆解

1. 财务政策的战略制定者
案例：某投全面风险管理体系建设
2. 财务政策的执行监督者
案例：某市总工会财务内控一体化管控平台的建设
3. 推动制度建设与优化
4. 为前端业务部门提供数据支撑
5. 实现价值提升和制度创新

四、财务管控是企业内控体系的核心内容

四、财务管控是企业内控体系的核心内容要点拆解

1. 财务管控的制度建设者
案例：某财经政法大学财务管理举措
2. 财务管控的执行者
案例：某药业股份有限公司生产偏差调查实例
3. 加强人员培训管理
4. 设计并实施管理报表分析系统
5. 防范运行风险、促进业务发展
第二篇如何推动企业财务工作转型创新

一、跳出传统账房先生思维，向智囊军师转型

一、跳出传统账房先生思维，向智囊军师转型要点拆解

1. 财务人员的角色转变：从传统的记录和核算角色转变为战略决策的参与者
（1）增强责任感、使命感
（2）主动担当、主动作为
（3）与时俱进，积极与业务相融合
案例分析：华为的财务管理转型
3：小组讨论
分组讨论如何在企业中实现财务人员的角色转变

二、着眼于服务企业内部管理，向管理会计转型

二、着眼于服务企业内部管理，向管理会计转型要点拆解

1. 管理会计的概念及其重要性
2. 如何通过管理会计提升企业的管理水平和决策质量
（1）基于财务共享系统平台提升营运水平的精准把控
（2）强化对数据逻辑合理判断，分析投入产出情况
案例分析：XX国际控股集团的管理会计转型

三、深入业务前端，向财业融合转型

1. 业财融合内涵
（1）业财融合认知
（2）建立一体化信息平台，促进业财融合

适合对象

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕财务信息是企业的核心信息校准目标和边界，明确课堂重点动作
流程复用更容易：经营活动的真实记录者安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
人工复核有抓手：重大问题的决策参与者相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

这个课程的设计旨在适应当前快速变化的经济环境，尤其是数字化转型对传统财务职能的挑战和机遇

1.行业变革: 随着科技的进步和市场需求的变化，邮政行业正经历深刻的变革，特别是在财务管理和服务模式方面

2.财务转型需求: 传统的财务职能正在向更加战略性和咨询性的角色转变，需要财务人员掌握新的技能和工具

课程时间

5天，30小时

授课方式

案例法，故事法，化繁为简法，融会贯通法，举一反三法，寓教于乐法，化知识为智慧，以终为始，因果律，教练式授课

课程内容重点

01财务信息是企业的核心信息

02经营活动的真实记录者

03重大问题的决策参与者

04确保企业财务稳健运行

05提供战略性的财务建议

讲师介绍

郝嘉

企业财税管理与数字化风控专家

郝嘉，企业财税管理专家，19年实战经验，曾任央企财务总监。专注企业财税管理与税务筹划、财务数字化与AI应用及内部审计与风险控制。擅长业财融合与数字化风控，累计授课数百场，助力企业优化税务及收回欠款超2亿元

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课程差异说明

本课程页面围绕《AI时代财务职能定位及转型提升课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解行业趋势: 学员将获得对邮政及相关行业未来发展趋势的深入理解，特别是财务职能如何适应并推动这些变化，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程采用什么授课方式？

课程主要采用案例法，故事法，化繁为简法，融会贯通法，举一反三法，寓教于乐法，化知识为智慧，以终为始，因果律，教练式授课，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配