资本市场起飞，AI赋能综合金融AUM提升训练营（含理财、基金和保险）

宏观篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含的机遇和配置篇 – 推动各项中间业务整体发展会先校准做法，再收束到课后的跟进动作

2天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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适合对象

理财经理客户经理

课程定位与主要问题

AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

  • 提示与校验更稳定：AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法
  • 流程复用更容易：任务演练把AI能力嵌入真实工作流程，减少试错成本
  • 人工复核有抓手：团队复用的提示词、流程模板和质量检查要点

课程背景与交付信息

《资本市场起飞，AI赋能综合金融AUM提升训练营（含理财、基金和保险）》面向理财经理客户经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开

课程时间

2天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01宏观篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含的机遇
02配置篇 – 推动各项中间业务整体发展
03销售管理篇 -综合产品的销售提升

课程大纲

课程总览

二、培训收获
三、课程特色：
  • 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：2天
五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
六、课程对象：理财经理、客户经理
七、培训大纲

宏观篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含的机遇

一、第一碗面 - 基本面分析
二、资金面分析 – 大降息时代+资本市场转暖
  • 1. 股市起飞下，如何与客户聊理财
  • 案例分享：股债平衡的实际表现
  • 2. 降息大时代来临下，如何与客户聊保险
三、客户面分析 – 中国最大的灰犀牛

配置篇 – 推动各项中间业务整体发展

一、重新审视特朗普2.0时代下的资产配置的多元化
  • 1. 资产配置占比的调整 – 攻守兼备策略
  • 2. 宏观经济政策引发资产配置变化
  • 3. 如何有效的进行客户资产合理配置
二、资产配置工具
  • 1. 工具1：厅堂5分钟如何为客户做资产配置？ – 三金配置法则如何问
  • 2. 工具2：高净值客户如何做资产配置？- 风险容忍度配置法
  • 3. 工具3：如何实现理财、保险和黄金同步配置？

销售管理篇 -综合产品的销售提升

一、综合产品之营销
  • 1. 售前- 清理念明趋势
  • 2. 售中- 讲优选晓风险
  • 3. 售后- 勤跟踪明诊断
  • 1. 净值型理财产品基础知识
  • 2. 净值型理财和预期收益型理财产品的区别
  • 3. 净值型理财亏损原因分析
  • 4. 客户沟通和销售话术
  • 1. 保险稳赢众多金融工具七大优势
  • 3. 建立理财+保险的资产配置模型，模拟计算收益率
  • 4. 工具- 期缴保险六大功能场景再造和对应工具

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《资本市场起飞，训练AI赋能综合金融AUM提升训练营（含理财、基金和保险）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合理财经理客户经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：理财经理、客户经理 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配