财富4.0时代下AI赋能综合金融AUM提升训练营

策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利先把对象、任务和边界讲清，配置篇 – 推动各项中间业务整体发展再帮助团队对齐现场处理口径

1天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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课程大纲

课程总览

二、课程目标
三、课程特色：
  • 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：1 天
五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
六、课程对象：支局长、个金负责人
七、培训大纲

策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利

一、基本面分析
二、资金面分析
三、客户面分析

配置篇 – 推动各项中间业务整体发展

一、重新审视特朗普2.0时代下的资产配置的多元化
  • 1. 资产配置占比的调整 – 攻守兼备策略
  • 2. 宏观经济政策引发资产配置变化
  • 3. 如何有效的进行客户资产合理配置
二、资产配置工具
  • 1. 工具1：厅堂5分钟如何为客户做资产配置？ – 三金配置法则如何问
  • 2. 工具2：高净值客户如何做资产配置？- 风险容忍度配置法
  • 3. 工具3：如何实现基金、保险和存款同步配置？ - 家庭标准普尔配置法

销售管理篇 -综合产品的销售提升

三、资产配置提升AUM资产量
  • 1. 客户维系之一宝：关键客户联谊活动

适合对象

支局长个金负责人

课程定位与主要问题

工具会用但流程接不上、结果不好验时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

核心收益

  • 了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来了解中国高净值人士未来投资倾向
  • 理解财富4.0时代下AI赋能综合金融AUM提升训练营的核心逻辑、适用场景与关键影响因素
  • 掌握第一讲：策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利中的关键方法、工具和操作要点
查看更多收益 收起更多收益
  • 人工复核有抓手：财富4.0时代下AI赋能综合金融AUM提升训练营的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利、配置篇 – 推动各项中间业务整体发展和销售管理篇 -综合产品的销售提升，先把可落地路径说清楚。

课程时间

1天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利
02配置篇 – 推动各项中间业务整体发展
03销售管理篇 -综合产品的销售提升

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《财富4.0时代下，训练AI赋能综合金融AUM提升训练营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合支局长个金负责人等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来了解中国高净值人士未来投资倾向，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1 天 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：支局长、个金负责人 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配