资本市场起飞，AI赋能综合金融AUM提升训练营（含理财、基金和保险）
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
资本市场起飞，AI赋能综合金融AUM提升训练营（含理财、基金和保险）
宏观篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含的机遇先把对象、任务和边界讲清，配置篇 – 推动各项中间业务整体发展再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
资本市场起飞，AI赋能综合金融AUM提升训练营（含理财、基金和保险）（农商行版）
面向农商行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
二、培训收获
三、课程特色：
- 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：2天
五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
六、课程对象：理财经理、客户经理
七、培训大纲
宏观篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含的机遇
一、第一碗面 - 基本面分析
二、资金面分析 – 大降息时代+资本市场转暖
- 1. 股市起飞下，如何与客户聊理财
- 案例分享：股债平衡的实际表现
- 2. 降息大时代来临下，如何与客户聊保险
三、客户面分析 – 中国最大的灰犀牛
配置篇 – 推动各项中间业务整体发展
一、重新审视特朗普2.0时代下的资产配置的多元化
- 1. 资产配置占比的调整 – 攻守兼备策略
- 2. 宏观经济政策引发资产配置变化
- 3. 如何有效的进行客户资产合理配置
二、资产配置工具
- 1. 工具1：厅堂5分钟如何为客户做资产配置？ – 三金配置法则如何问
- 2. 工具2：高净值客户如何做资产配置？- 风险容忍度配置法
- 3. 工具3：如何实现理财、保险和黄金同步配置？
销售管理篇 -综合产品的销售提升
一、综合产品之营销
- 1. 售前- 清理念明趋势
- 2. 售中- 讲优选晓风险
- 3. 售后- 勤跟踪明诊断
- 1. 净值型理财产品基础知识
- 2. 净值型理财和预期收益型理财产品的区别
- 3. 净值型理财亏损原因分析
- 4. 客户沟通和销售话术
- 1. 保险稳赢众多金融工具七大优势
- 3. 建立理财+保险的资产配置模型，模拟计算收益率
- 4. 工具- 期缴保险六大功能场景再造和对应工具
适合对象
理财经理客户经理
课程定位
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 场景边界更清楚：AI工具适用场景，明确可落地的提效任务和使用边界
- 提示与校验更稳定：AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法
- 流程复用更容易：任务演练把AI能力嵌入真实工作流程，减少试错成本
- 人工复核有抓手：团队复用的提示词、流程模板和质量检查要点
课程背景与交付信息
《资本市场起飞，AI赋能综合金融AUM提升训练营（含理财、基金和保险）》面向理财经理客户经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
2天
授课方式
讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
课程内容重点
01宏观篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含的机遇
02配置篇 – 推动各项中间业务整体发展
03销售管理篇 -综合产品的销售提升
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
理财经理客户经理。
学习这门课可以获得什么收益？
识别AI工具适用场景，明确可落地的提效任务和使用边界；掌握AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：理财经理、客户经理 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
