课程总览
内容重点
- 第一天：Excel数据整合与智能建模（6小时）
Excel+AI财务赋能：数据处理、分析、可视化全链路实战
Excel+AI财务赋能：数据处理、分…不只补概念，更关注天：Excel数据整合与智能建模、Excel+AI 协同工作流构建在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
白永乾 · 智能化数据分析实战专家
课程大纲
Excel+AI 协同工作流构建（1.5小时）
内容重点
- 财务数据流程重构：从临时救火到系统治理
- 财务数据处理系统化思维：数据源→整理→分析→报告
- Excel中部署AI函数：数据智能化计算
- AI辅助工具选型：何时使用DeepSeek/Kimi辅助Excel工作
- 提示词模板实战：让AI听懂你的数据需求
AI+Power Query 智能数据整理（2小时）
内容重点
- 多源数据自动化接入：文件夹批量导入、Excel/CSV合并
- 标准化清洗流程：逆透视、分组聚合、条件列、错误值处理
- AI辅助M语言：让AI帮助编写复杂转换步骤
- AI + Power Query + SQL：提升数据整理效率
AI+Power Pivot 智能建模与度量值构建（2.5小时）
内容重点
- 构建轻量级财务数据模型：告别VLOOKUP嵌套与卡顿
- 模型关系优化：星型架构与雪花架构
- AI辅助DAX度量值：自然语言转业务指标
- 批量生成财务指标体系：毛利率/周转率/同比环比等
- 模型优化与性能提升：解决数据量大卡顿问题
CUBE函数灵活报表（2小时）
内容重点
- 透视表的局限 vs CUBE函数的优势：自由排版、跨模型引用
- 多维数据集函数入门：CUBEVALUE、CUBEMEMBER函数实战
- 动态报表模板搭建：数据更新一键刷新
AI增强数据分析（1小时）
内容重点
- AI建议分析思路：基于数据特征推荐分析方法
- AI辅助智能分析：AI自动识别数据异常与业务规律
- AI数据解读：AI辅助数据洞察与报告撰写
全链路综合实战（3小时）
内容重点
- 案例一：银行流水与日记账差异比对全流程
- 案例二：多公司报表合并与分析全流程
- 工作流优化与效率提升
适合对象
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 【系统构建】建立"数据源→模型→报告"全流程思维，告别碎片化操作
- 【效率跃升】掌握 AI + Power Query + Power Pivot + CUBE函数协同工作流
- 【报告自由】活用多维数据集函数，实现布局灵活、自动更新的智能报表
查看更多收益 收起更多收益
- 【AI辅助】学会用AI辅助公式编写、代码生成、数据分析思路建议
- 【案例贯通】通过银行流水对账、集团合并报表实战，打通数据到决策全流程
课程背景与交付信息
在财务工作中，Excel 是数据处理与分析的核心工具，但随着数据量激增、业务复杂度提升，传统操作已难以应对效率与智能化的双重挑战。财务人员常陷入重复操作多、文件卡顿慢、报表布局僵化、公式维护难等困境，而 AI 技术的引入，正成为突破瓶颈的关键力量
本课程以 Excel 为核心，AI 为辅助，围绕获取数据→整理数据→分析数据→报告呈现全流程，系统讲解如何借助 AI 赋能 Excel，实现数据处理自动化、分析智能化、报告动态化，帮助财务人员构建系统化、可持续的数据工作流
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01天：Excel数据整合与智能建模
02Excel+AI 协同工作流构建
03财务数据流程重构：从临时救火到系统治理
04财务数据处理系统化思维：数据源→整理→分析→报告
05Excel中部署AI函数：数据智能化计算
讲师介绍
白永乾
智能化数据分析实战专家
白永乾，智能化数据分析实战专家，曾任世界五百强业务分析师。拥有10年+数据分析培训经验及700+企业内训案例，擅长AI赋能办公、Power BI建模与商业智能应用，致力于通过数据技术提升职场效能
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《Excel+，训练AI财务赋能：数据处理、分析、可视化全链路实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2天（12小时） 版本要求： Microsoft Excel 365或2019及以上版。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
