AI赋能高客营销破局之道- 开门红顾问式营销六步曲（推荐版本）
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
AI赋能高客营销破局之道- 开门红顾问式营销六步曲
策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客的谈资需要明确判断口径，营销篇 – 顾问式营销策略负责组织练习，如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户用于课后复盘
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
AI赋能高客营销破局之道- 开门红顾问式营销六步曲
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
二、课程目标
三、课程特色：
- 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：1 天
五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客的谈资
二、第二碗面 - 资金面
三、第三碗面 - 政策面
四、第四碗面 - 客户面
营销篇 – 顾问式营销策略
一、客群细分与需求定位
- 1. 客户分类维护模式
- 2. 需求定位与满足
二、客户需求挖掘
- 1. 客户信息收集，KYC提问技术导入
三、客户需求激发
- 1. 需求导向，专业销售SPIN 方法
- 2. 客户信息收集- KYC的不同信息产生不同的作用
- 3. 客户风险识别
- 4. 客户KYC分析流程
- 5. 找出客户痛点和刚需的提问法
- 6. SPIN销售话术
四、产品解读 - FABE法则
- 1. 学习FABE销售法则
- 2. 练习实际操作FABE法则
五、异议处理，黄金法则
- 1. 异议产生的原因
- 2. 小组
- 讨论:针对方案或者实际案例总结可能遇到的客户异议,归纳三大类问题，分别分配给三组进行研讨发表。讨论15分钟
六、客户关系维护
- 1. 客户档案的建立与维护
实战篇 - AI赋能高净值营销
一、高客筛选
- 案例分析：如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户
- 工具实操：通过AI工具制定客户资产组合方案
适合对象
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：营销篇 – 顾问式营销策略安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 人工复核有抓手：如何通过AI分析客户行为数据筛选高…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
1. 市场环境与高净值客户需求变化
经济波动与财富管理挑战：全球经济不确定性加剧，高净值客户从财富增值转向财富保全、传承与税务优化，需求更加多元复杂
竞争同质化：私人银行服务趋同，客户经理需从产品销售转向专业顾问，通过深度信任建立差异化优势
课程时间
1天
授课方式
讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 培训大纲
课程内容重点
01策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客的谈资
02营销篇 – 顾问式营销策略
03如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
