AI赋能从KYC到成交的普惠保险营销策略

AI赋能从KYC到成交的普惠保险营销策略适合带着现有问题进入课堂，通过业务任务、工具适配与使用边界把做法和跟进节奏校准清楚

1天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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适合对象

理财经理客户经理

课程定位与主要问题

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

  • 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
  • AI赋能从KYC到成交的普惠保险营…和业务任务、工具适配与使用边界会被串成一组可练习的AI应用
  • 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
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  • 形成流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起AI赋能从KYC到成交的普惠保险营销策略：业务…、业务任务、工具适配与使用边界和流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验，先把可落地路径说清楚。

课程时间

1天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01AI赋能从KYC到成交的普惠保险营销策略：业务场景、工具应用与质量检查
02场景识别：业务任务、工具适配与使用边界
03流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验
04应用复盘：效率指标、风险控制与迭代计划

课程大纲

课程总览

二、课程目标
三、课程特色：
  • 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：1 天
五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
六、课程对象：理财经理、客户经理
七、培训大纲

客户不爱买保险 - KYC你的客户

一、客群细分与需求定位
  • 1. 客户分类维护模式
  • 2. 需求面谈：找对症结有的放矢

营销篇 – 客户不了解，策划活动提升成交

一、分险种网点活动策划与执行
  • 1. 意外险：高频场景+快捷促成
  • 主题：安全护航计划——贷款客户专享0元赠险
  • 工具：贷款客户赠险话术模板、短信文案库
  • 2. 百万医疗：健康焦虑+数据驱动
  • 主题：健康金账户——存**万存款，送百万医疗
  • 3. 惠民保：政策背书+社区渗透
  • 主题：政银联动 市惠民保参保日
  • 4. 学平险：亲子场景+情感营销
  • 主题：开学能量站——现场办学平险送儿童书包
  • 工具：校园安全讲座PPT模板、家长群运营SOP

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《AI赋能从KYC到成交的普惠保险营销策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度