适合对象

个险精英、销售主管、绩优

课程定位与主要问题

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
围绕策略篇 – 拥抱保险钻石年代明确判断口径和处理优先级
用渠道篇- 线上线下拓展安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走技能篇- DeepSeek 助力面谈相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

本课程先从国家政策、人口结构、社会老龄化等角度分析保险行业发展前景，从而让主管们看到增员的急切性。然后根据增员的三个重点：增员概貌、增员渠道、增员技能，帮助主管们首先明确增员概貌，清楚自己要增谁；其次选择合适的增员渠道并熟练重点渠道开拓技巧，最后建立高效增员流程，掌握三次增员面谈流程。主管们通过本课程的学习不仅可以提升自己的增员效率，还可将高效增员方法快速复制到团队中，为团队的长期发展建立稳健而有效的增员体系

本课程旨在主管重新定义自己的未来，自主经营意识和能力提升；精准的增员话术落地和增员系统构造，有效人力规模的快速提升；成为大平台创业的企业家，确定梦想是为了实现财富管理行业的财富自由

课程时间

1天

授课方式

课程讲授70%，案例分析及实操练习30%

课程内容重点

01策略篇 – 拥抱保险钻石年代

02渠道篇- 线上线下拓展

03技能篇- DeepSeek 助力面谈

课程大纲

第一部分策略篇 – 拥抱保险钻石年代

二、地利：AI人工智能爆火，找到反脆弱的行业

越来越多的职业被科技替代
评估一个具有发展性的好工作：带你赚钱，让你值钱
保险事业的八大机会
保险行业工作是一份反脆弱，反35岁现象，且越老越值钱的工作
一份依然可以冲刺百万年薪的工作
保险行业做销售的同时还可以做管理，能满足日后对于管理能力发展的需求
荣誉、价值、自尊
保险从业人员完全体现了多劳多得，低风险高回报的轻创业模式
保险行业的发展前景广阔
最起码也懂得投资理财

三、人和：严监管下的增员和业务相辅相成，人数减少保费增加

1. 增员与业务双管齐下，专业致胜之道
增员更是一种销售，让我们一鱼三吃
世界上最难走的路，往往才是最强大的护城河
保险业总人数锐减，但总保费却有序上升，市场未来可期
2. 课堂
演练：熟练掌握和呈现当下保险行业增员的天时地利人和剧本和话术
成果收益：启动增员意愿，掌握疫情下增员切入点，明确增员目标

第二部分：人才篇 - 明确增员概貌

二、五类增员重点人群痛点分析

1. 全能宝妈
2. 职场辣妈
3. 企业白领
4. 中小企业主
5. 销售精英
小组
讨论：重点增员人员增员话术
练习：建立自己的疫情后人才库

三、重点增员人群的日常关注和管理

1. 看文识客的分析三步曲
1. 分析朋友圈素材
2. 分析内容
3. 结果应用
练习：互动增员策略表的制作和演练
2. 增员对象的管理
1. 标签备注四要素：备注名称、标签、电话号码、描述
增员对象差异化经营
课堂

第三部分：渠道篇- 线上线下拓展

一、常见增员渠道解析

二、重点增员渠道开拓

1. 缘故、客户、转介绍增员渠道开拓
话术
演练：事业平台介绍话术
工具：事业平台介绍话术
2. 随缘增员渠道开拓——个人观察
演练：随缘增员话术
工具：随缘增员话术
3. 微信增员渠道开拓
1. 合适的微信形象
2. 有计划的发布内容

第四部分：技能篇- DeepSeek 助力面谈

一、准增员信息收集与分析

借助 DeepSeek 收集准增员的基本信息、职业背景、兴趣爱好等
个性化面谈策略制定
根据准增员画像，使用 DeepSeek 生成个性化的面谈方案和沟通要点
学习如何运用 DeepSeek 预测准增员可能提出的问题和关注点

三、面谈技巧与实践

1. 话术设计原则与要点
介绍增员话术设计的基本原则，如针对性、吸引力、说服力等
分析不同场景下增员话术的特点和要求
2. DeepSeek 生成话术
对比传统话术和 DeepSeek 生成话术的效果差异
话术优化与应用
根据实际面谈反馈，使用 DeepSeek 对生成的话术进行优化和调整

四、DeepSeek 应对增员异议处理

1. 常见增员异议分析
分析异议产生的原因和背后的心理动机
2. DeepSeek 提供解决方案
学习如何运用 DeepSeek 实时解答准增员的异议问题
3. 异议处理实战演练
导师进行点评和总结，让参训团队提高异议处理能力

五、DeepSeek 支持下的增员创说会举办

1. 创说会策划与准备
使用 DeepSeek 进行创说会的目标设定、主题确定和内容规划
利用 DeepSeek 进行场地选择、嘉宾邀请和宣传推广等准备工作
2. 创说会现场组织与互动
学习如何运用 DeepSeek 进行现场流程控制和氛围营造
实践操作：模拟创说会现场，学员运用 DeepSeek 进行组织和管理
3. 创说会效果评估与跟进

讲师介绍

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

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课程差异说明

本课程页面围绕《保险组织发展黄金赛道，训练AI赋能增员全流程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

保险组织发展黄金赛道，AI赋能增员全流程