十五五规划下的宏观经济趋势与AI赋能保险顾问实战
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
十五五规划下的宏观经济趋势与AI赋能保险顾问实战
从业务场景和AI工具切入，梳理十五五规划下的宏观经济趋势与AI赋能保险顾问中的任务边界、工具用法、结果复核和试点路径
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
十五五规划下的宏观经济趋势与AI赋能保险顾问实战（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
十五五规划与普通人的关系
内容重点
- 1. 国家未来五年的发展蓝图：重点了解科技自立与养老体系建设
- 2. 耐心资本是什么？为什么国家鼓励长期、稳健的投资？
- 3. 养老不能只靠国家，个人需要提前规划第二份养老金
- 4. 利率下行，好资产难找，为什么长期锁定变得很重要？
保险如何对接十五五规划的核心思想
内容重点
- 1. 保险资金是国家耐心资本的重要来源，间接支持科技创新
- 2. 对接国家养老战略：用保险规划确定的、终身的养老现金流
- 3. 保险是践行耐心资本理念的最佳金融工具之一
- 4. 通过保险进行长期储蓄，对抗短期市场波动和人性弱点
十五五规划和保险实战沟通与销售促成
内容重点
- 1. 需求引导逻辑
- 2. 保险销售与价值升华
AI赋能保险顾问：工具、场景与实战方法
内容重点
- 1. AI在保险销售中的话术生成与异议处理
- 2. AI辅助保险资产配置实战流程
适合对象
适合推进AI应用、数字化转型或流程提效的管理者、项目负责人、业务骨干和内部培训负责人
课程定位
适用于AI应用试点、数字化流程梳理或团队效率提升场景，重点确认业务场景、AI工具、流程嵌入、结果复核和风险控制方式
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕十五五规划与普通人的关系梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助保险如何对接十五五规划的核心思想完成一次可复盘的应用演练
- 输出十五五规划和保险实战沟通与销售促成相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
当前，中国正处于十五五规划开局的关键阶段，经济增长模式从高速发展转向高质量发展，科技创新、绿色转型、人工智能成为国家战略核心。在这一背景下，保险行业不仅是风险保障的提供者，更是社会治理、民生保障、财富传承的重要参与者
与此同时，人工智能技术正深刻改变财富管理行业的服务模式。AI不仅能够提升保险顾问的作业效率，更能通过数据分析、智能推荐、话术辅助等方式，增强服务的个性化和专业性。本课程将系统解读十五五规划对保险行业的影响，并结合AI工具的实际应用，帮助保险从业者在政策与科技双轮驱动下实现能力升级
课程时间
1.5小时
课程内容重点
01十五五规划与普通人的关系
02保险如何对接十五五规划的核心思想
03十五五规划和保险实战沟通与销售促成
04AI赋能保险顾问：工具、场景与实战方法
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合推进AI应用、数字化转型或流程提效的管理者、项目负责人、业务骨干和内部培训负责人。
学习这门课可以获得什么收益？
看清工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准；围绕十五五规划与普通人的关系梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1.5小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
