第一部分：AI 与保险业务融合概述
一、生成式 AI 与保险业务新可能
- 什么是生成式 AI
- 与搜索引擎的区别
- AI 在保险行业的应用趋势
- AI 能帮保险人做什么
- 客户服务、产品解读、方案设计、内容创作
二、保险业务 AI 应用准则
- 合规第一
- 学习《生成式人工智能服务管理暂行办法》
- 隐私保护
- 严守客户信息，数据脱敏处理
- 专业审慎
- 内容需人工复核，避免误导
AI赋能保险业务：效率提升实战课
AI 赋能客户沟通与需求分析需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
刘思华 · 职场效能提升与思维技术创新专家
课程大纲
第二部分：AI 赋能客户沟通与需求分析
一、客户沟通话术生成
- 主流 AI 工具介绍
- 工具：AI书签一键导入
- 提示词核心技巧
- 角色
- 要求
- 示例
- 实操：生成客户对话话术
二、客户需求分析与异议话术生成
- 用 AI 整理客户访谈记录
- 将碎片信息结构化
- 实操：AI记录客户对话，生成需求摘要
- 家庭结构、收入情况、已有保障、关注点
- 异议处理话术生成
- 常见异议类型："我不需要保险""我再考虑一下""保费太贵"
- 实操：用 AI 生成异议处理话术
三、保险条款快速解读
- 用 AI 解读保险条款
- 实操：提取核心保障责任、免责条款、投保规则
- 生成条款通俗解释版
- 实操：适合客户阅读的简化版本
四、保险方案PPT生成
- 方案设计的基本逻辑
- 家庭保障四象限、保额计算原则
- 实操：用 AI 辅助生成保险建议书初稿
- 生成方案方案PPT
- 方案讲解逐字稿生成：如何向客户呈现方案价值
第三部分：AI 赋能内容创作与专业输出
一、保险科普内容生成
- 保险科普文的写作要点
- 通俗易懂、场景切入、结论清晰
- 实操：用 AI 生成保险科普短文
- 客户教育素材制作
- 知识卡片背景图生成
- 工具：豆包/即梦
- 实操：生成保险知识卡片
二、短视频脚本与快速制作
- 短视频脚本结构
- 钩子 + 痛点 + 解决方案 + 行动号召
- 实操：用 AI 生成 30 秒保险科普脚本
- 拍摄建议生成
- 实操：拍摄建议生成
- 课程总结与后续支持
- 核心内容回顾
- 客户沟通、产品学习、方案设计、内容创作
- 工具清单发放
适合对象
建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕AI 与保险业务融合概述梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助AI 赋能客户沟通与需求分析完成一次可复盘的应用演练
- 输出AI 赋能内容创作与专业输出相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从AI 与保险业务融合概述切入，再对齐AI 赋能客户沟通与需求分析与课后复用方式。
课程时间
3小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01AI 与保险业务融合概述
02AI 赋能客户沟通与需求分析
03AI 赋能内容创作与专业输出
讲师介绍
刘思华
职场效能提升与思维技术创新专家
前滴滴出行组织人才发展专家，思维技术辅导教练。擅长将结构化思维、AI办公提效与体验式学习相结合，为企业提供从思维创新到内训师体系搭建的一站式解决方案。累计授课1000+场，以思维赋能+技能传授+即时产出模式助力组织效能提升。可结合AI办公效能与智能体方向补充授课视角
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI赋能保险业务：效率提升实战课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
看清工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准；围绕AI 与保险业务融合概述梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
