AI赋能高客营销破局之道- 顾问式营销六步曲

营销篇 – 顾问式营销策略需要接到岗位场景，策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客的谈资和如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户会帮助团队确认边界与后续动作

1天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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课程大纲

课程总览

二、课程目标
三、课程特色：
  • 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：1 天
五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
六、课程对象：私行投顾、理财经理
七、培训大纲

策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客的谈资

二、第二碗面 - 资金面
三、第三碗面 - 政策面
四、第四碗面 - 客户面

营销篇 – 顾问式营销策略

一、客群细分与需求定位
  • 1. 客户分类维护模式
  • 2. 需求定位与满足
二、客户需求挖掘
  • 1. 客户信息收集，KYC提问技术导入
三、客户需求激发
  • 1. 需求导向，专业销售SPIN 方法
  • 2. 客户信息收集- KYC的不同信息产生不同的作用
  • 3. 客户风险识别
  • 4. 客户KYC分析流程
  • 5. 找出客户痛点和刚需的提问法
  • 6. SPIN销售话术
四、产品解读 - FABE法则
  • 1. 学习FABE销售法则
  • 2. 练习实际操作FABE法则
五、异议处理，黄金法则
  • 1. 异议产生的原因
  • 2. 小组
  • 讨论:针对方案或者实际案例总结可能遇到的客户异议,归纳三大类问题，分别分配给三组进行研讨发表。讨论15分钟
六、客户关系维护
  • 1. 客户档案的建立与维护

实战篇 - AI赋能高净值营销

一、高客筛选
  • 案例分析：如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户
  • 工具实操：通过AI工具制定客户资产组合方案

适合对象

私行投顾理财经理

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
  • 围绕策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客…明确判断口径和处理优先级
  • 用营销篇 – 顾问式营销策略安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
  • 带走如何通过AI分析客户行为数据筛选高…相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

1. 市场环境与高净值客户需求变化

经济波动与财富管理挑战：全球经济不确定性加剧，高净值客户从财富增值转向财富保全、传承与税务优化，需求更加多元复杂

竞争同质化：私人银行服务趋同，客户经理需从产品销售转向专业顾问，通过深度信任建立差异化优势

课程时间

1天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客的谈资
02营销篇 – 顾问式营销策略
03如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《AI赋能高客营销破局之道- 顾问式营销六步曲》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合私行投顾理财经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

营销技能提升掌握高净值客户的精准营销技巧包括客户需求挖掘沟通技巧关系维护等能够有效提高客户转化率和客户忠诚度，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1 天 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：私行投顾、理财经理 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配