课程总览
一、培训背景：
- 3. 销售技巧与流程优化提升
四、课程时间：2天
五、课程方式：讲授50%、案例40%、互动10%
六、课程大纲
从“懂”到“精”，财产险营销精英炼成计划（含AI解决方案）
从“懂”到“精”，财产险营销精英炼成计…的训练重点落在任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
适合对象
全体财产险销售人员 培训目标 市场洞察与客户理解能力升级： 精准识别当前财产险市场的主要趋势、机遇与挑战。 深刻理解不同客户群体的核心需求、痛点与购买动机。 掌握市场细分与目标客户画像的构建方法，实现精准营销。 产品价值塑造与沟通表达能力…
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕从“懂”到“精”，财产险营销精英炼…明确判断口径和处理优先级
- 用业务任务、工具适配与使用边界安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
《从懂到精，财产险营销精英炼成计划（含AI解决方案）》面向全体财产险销售人员 培训目标 市场洞察与客户理解能力升级： 精准识别当前财产险市场的主要趋势、机遇与挑战。 深刻理解不同客户群体的核心需求、痛点与购买动机。 掌握市场细分与目标客户画像的构建方法，实现精准营销。 产品价值塑造与沟通表达能力飞跃： 从卖产品到卖价值，能够将复杂的产品特点转化为客户易于理解和接受的利益点。 熟练运用 FABE（特点-优点-利益-证…的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
2天
授课方式
讲授50%、案例40%、互动10%
课程内容重点
01从“懂”到“精”，财产险营销精英炼成计划（含AI解决方案）：业务场景、工具应用与质量检查
02场景识别：业务任务、工具适配与使用边界
03流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验
04应用复盘：效率指标、风险控制与迭代计划
课程大纲
市场面 - 把握时代机遇
1.1 时代背景与风险转移
- 案例分析：产品责任险如何保障品牌美誉度
1.2 当前经济环境下的企业降本需求
1.3 保险的行业价值
1.4 《保险法》相关规定
客户面 - 财产险客户画像
2.1 客户画像的构建
2.2 客户画像的细分与识别
2.3 客户开拓策略
顾问式销售的成功要件
3.1 找对人： 找全人、找要人、找线人、找支持。
3.2 说对话： 清晰流程与人脉、不同阶段的关键任务、销售拜访的关键目标、突显核心优势。
3.3 做对事： 性格分析、关注兴趣、因人而异、探索询问、转化需求。
客户开拓的实践
4.1 客户在哪里？ (重申客户画像的细分与识别)
4.2 客户开拓的六大渠道（以农业险为例，可泛化至其他财产险）
4.3 财务总监、工会主席、技术总监、法务部等关键角色的切入点。
客户分析工具与方法
5.1 集团客户识别与选择矩阵
5.2 组织分析和关键人识别
5.3 四类客户资料的收集
5.4 SWOT 分析
5.5 竞争对手分析
拜访前的准备
6.1 计划与准备
6.2 外部准备
- 工具包： 名片、计算器、笔记本、钢笔、宣传品等
6.3 内部准备
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《从“懂”到“精”，财产险营销精英炼成计划（含AI解决方案）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合全体财产险销售人员 培训目标 市场洞察与客户理解能力升级： 精准识别当前财产险市场的主要趋势、机遇与挑战。 深刻理解不同客户群体的核心需求、痛点与购买动机。 掌握市场细分与目标客户画像的构建方法，实现精准营销。 产品价值塑造与沟通表达能力飞跃： 从卖产品到卖价值，能够将复杂的产品特点转化为客户易于理解和接受的利益点。 熟练运用 FABE（特点-优点-利益…
学习这门课可以获得什么收益？
市场洞察与客户理解能力升级，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2天 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授50%、案例40%、互动10% 六、课程大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
