澄清本源
一、险企为什么需要经验萃取
- 1. 案例：6个月行动学习成果评审的三个段位
- 2. 险企案例萃取对团队的意义
AI时代下的保险销售敏捷案例萃取工作坊
澄清本源先把对象、任务和边界讲清，案例萃取的流程再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
课程大纲
案例萃取的流程
一、定主题
- 1. 明主题
- 主题选择、标准衡量、定标题技巧
- 定产出
- 适用场景、目标产出、风险难点
- 析对象
- 列举课程产出对相关人具有何种价值
二、萃内容
- 1. 内萃经验的五大步骤
- 还原经历：访谈牛人
- 评估结果：案例结果拆分
- 分析原因：短、长期可实现价值
- 推演规律：关键点、新、老手易错点
- 形成经验：案例萃取全景
- 附
- 工具：访谈模版、结果拆分表、形成案例思路全景图
- AI结构化流程构建
- 3. 案例萃取的四大产出
三、出成果
- 1. 确定案例结构
- 2. 优化案例逻辑
- 实操
- 演练：请结合范例和模板，完成《典范案例萃取》
现场实操训练营
一、现场案例萃取
- 1 辅导萃取师访谈牛人
- 2 辅导萃取师挖掘萃取关键点
- 2 辅导萃取师进行案例架构设计
- 3 辅导被萃取对象进行案例细节展示
二、常见案例萃取易错点
- 1 几种案例萃取常见问题
- 2 案例推广价值及难点
三、典范案例分享
适合对象
险企管理者、内训师、销售精英、经验型老员工
课程定位与主要问题
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕澄清本源校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：案例萃取的流程安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 人工复核有抓手：现场实操训练营相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
在保险行业竞争加剧、客户需求多元化的背景下，险企的核心竞争力不仅依赖于产品创新，更取决于优秀案例和经验的沉淀与传承。销售团队作为险企直面市场的核心力量，其经验与智慧的流失将直接导致业绩波动与资源浪费。据统计，险企70%的隐性经验未被有效提炼，而敏捷案例萃取正是破解这一痛点的关键——通过系统化提炼销售精英的实战经验，形成可复制的知识资产，推动团队心智升级、业绩突破与管理效能提升
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲解陈述、案例解析、展示示范、练习演练、点评反馈
课程内容重点
01澄清本源
02案例萃取的流程
03现场实操训练营
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI时代下的保险销售敏捷案例萃取工作坊》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
险企管理者、内训师、销售精英、经验型老员工。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕澄清本源校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲解陈述、案例解析、展示示范、练习演练、点评反馈，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
