课程总览
内容重点
- 【第一模块】课前秀：认识你的AI销售助理团——五大金刚各显神通
- 1. 开场类比：你不会让前台去谈客户，也不会让销售总监去订机票
- 2. 主流AI工具速画像与实战案例秀（重点环节）
- （1）【助理1号】DeepSeek——你的策略参谋长
- 人设： 逻辑缜密、深度思考、擅长推理的军师
AI大单引擎：从碎片信息到精准成交实战工作坊
识别当前问题与优先级与掌握关键工具和操作步骤被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
苏轼 · 保险营销一线实战训练专家
课程大纲
适合对象
银行理财经理、保险公司银保渠道业务销售精英
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：掌握关键工具和操作步骤安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 人工复核有抓手：围绕典型场景完成应用练习相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
我们正站在一个前所未有的时代分水岭上
一方面，利率持续下行、资管新规打破刚兑、金税四期落地、民法典与公司法修订……高净值客户面临的风险复杂度急剧上升，家企隔离、税务合规、财富传承等需求从隐性走向显性。这恰恰是保险大单的黄金窗口期
另一方面，客户被海量信息包裹，专业度与警惕性同步提升。过去靠收益对比、人情攻势就能签单的时代一去不返。今天的高客经营，核心比拼的是谁能在最短时间内，从有限信息中穿透客户没说出口的深层焦虑，并用高度定制的专业方案一击命中
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01AI应用场景诊断：识别当前问题与优先级
02AI应用方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03AI应用实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
苏轼
保险营销一线实战训练专家
前平安/新华省级培训部经理，现任保险代理经营合伙人。18年保险全链条实战经验，专注营销训练、团队招募及高客经营。累计培训20000+小时，辅导人数超10万，以实战成果驱动团队产能提升
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本课程页面围绕《AI大单引擎：从碎片信息到精准成交实战工作坊》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、保险公司银保渠道业务销售精英。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
