专家背景

苏轼，保险营销一线实战训练专家。前中国平安、新华保险省级培训部经理，现任保险代理经营合伙人。拥有18年保险全链条实战经验，横跨国有、外资及代理等多类型机构，历任培训部经理、营销总监等核心岗位。

实战成果

• 累计辅导人数100000＋
• 季度新增人力1150人
• 首曝月标准保费3500万
• 实现期缴保费1258万
• 全年保费2200＋

核心擅长方向

核心能力： 团队招募与留存 / 高客经营与绩优 / 内训师培育 / 银保渠道实战

延展能力： 业务推动 / 主管育成 / 产品培训 / 海外配置

核心主题： 保险营销实战训练 / NBS顾问式行销 / VBS高客行销 / 性格色彩招募

专家主题方向

销售管理 大客户管理 数字营销

代表培训课程

富在术数不在劳身—当前经济形势下的财富管理

解析当前经济形势下财富管理趋势，帮助学员掌握资产配置逻辑，提升高客经营能力。

苏轼

代表课程主讲

培训咨询

走进ZO时代—生力军的招募与留存

针对新生代群体特征，提供精准的招募策略与留存方案，解决团队增员难、留存低痛点。

苏轼

代表课程主讲

培训咨询

NBS顾问式行销

传授顾问式销售技巧，通过需求分析建立信任，提升转化率与客户满意度。

苏轼

代表课程主讲

培训咨询

VBS高客行销

聚焦高净值客户经营，构建价值导向的销售体系，助力绩优人员突破业绩瓶颈。

苏轼

代表课程主讲

培训咨询

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适合匹配的岗位培训

根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。

理财经理培训

适合参考的学习路径

根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。

销售能力：从客户经营到成交转化 销售能力提升不应只训练话术，而要把客户分层、需求诊断、方案呈现、异议处理和成交复盘串成稳定动作，让团队能持续复制有效销售行为。 客户管理：从客户识别到持续经营 客户管理培训不能只强调关系维护，而要帮助团队建立客户分层、价值判断、需求洞察、跟进节奏和生命周期经营机制。 大客户管理：从客户洞察到长期经营 大客户管理培训不能只训练拜访和成交技巧，而要帮助团队建立客户分层、关键人关系、需求洞察、方案推进和客户价值经营的完整方法。

研究领域

专注于保险营销实战训练体系研究，涵盖团队招募与留存、高客经营与绩优建设、内训师培育及银保渠道实战等领域。结合国内外金融工具全资产配置功能，深入研究业务推动、主管育成及海外配置等核心课题，致力于构建“理论+工具+案例”的完整培育体系。

培训实践经验

拥有18年保险行业实战经验，累计开展线下培训超300场，培训时长20000+小时，辅导人数逾10万。主导多个标杆项目，如华夏人寿“千帆计划”实现季度新增人力1150人，民生保险“性格色彩”招募项目次月保费376万，安徽建行网点训练营两周期缴保费1258万。课程返聘率超85%，服务客户满意度高达98%。

服务行业

行业覆盖包括：保险、银行、财富管理、医药连锁、快消品、农业销售。

专业认证

持有国际寿险协会LIMRA AMTC授权讲师资格，担任上海交通大学经管学院特聘讲师。

知识体系

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