信任资产操盘手—四大系统成就绩优·获客·康养·高客闭环
代理人绩优培育系统（针对课题1、2、3）会打开第一轮讨论，客户获取与转化系统（针对课题4、5、6）与保险+康养服务模式探索（针对课题7、8）负责把练习结果接到后续工作
90天 销售管理
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 一、绩优队伍转型（课题1-3）
- 收益1：建立内生绩优培育系统，破解平移依赖困局
- 收益2：掌握90天护航干预机制，阻断新人转正后退化
- 收益3：获取年轻代理人吸引留存策略包，扭转队伍老龄化
- 二、客户获取与转化（课题4-6）
- 收益4：复制宿迁活动量管理经验，驱动客户转化率提升
课程背景与交付信息
此套课程围绕一个核心、四大支柱的系统框架展开。一个核心是代理人价值创造能力的系统化升级；四大支柱分别是：代理人队伍自身的绩优化转型路径、客户获取与转化的机制优化、保险+康养服务模式的探索和深度落地、高净值客户财富管理服务的专业升级。这四大板块不是孤立的模块，而是构成一个完整的经营系统
1.队伍转型是引擎——解决谁来做的问题
2.客户经营是路径——解决怎么做的问题
课程内容重点
01代理人绩优培育系统（针对课题1、2、3）
02客户获取与转化系统（针对课题4、5、6）
03保险+康养服务模式探索（针对课题7、8）
课程大纲
课程总览
二、核心理论：信任资产全生命周期管理
- 1. 教学形式：讲授+
- （1）获取期：建立初步信任（入口）
- （2）培育期：深化信任关系（积累）
- （3）转化期：变现信任价值（产出）
- （4）深耕期：实现信任裂变（复制）
- 3. 四大系统分别对应生命周期的不同阶段
- （1）绩优培育系统 → 解决谁来积累信任的问题（主体）
- （2）客户获取转化系统 → 解决如何积累信任的问题（路径）
- （3）康养服务系统 → 解决用什么积累信任的问题（载体）
- （4）高客财富系统 → 解决如何深化信任的问题（升级）
三、内勤干部的角色重塑：从救火队长到系统架构师
- 1. 教学形式：讲授+互动研讨2.核心观点：优秀的团队不是因为拥有优秀的人，而是因为拥有优秀的系统。作为内勤干部，你的任务是设计一套让平凡人也能做出不凡业绩的系统
- 3. 内勤干部三大核心能力
- （1）系统诊断能力：能通过数据快速定位问题出在哪个环节
- （2）机制设计能力：能设计可复制的SOP和激励机制
- 示例：如何设计超体活动转化率提升的激励方案？
- （3）过程管理能力：能通过看板追踪关键指标，及时干预
- 示例：每周一看什么数据？每周五开什么会？
- 4. 互动研讨：对照这三个能力，给自己打分（1-10分）。你的短板在哪里？打算怎么提升？
四、课程导入总结
- 1. 回顾上午核心概念
- 2. 预告四大模块学习框架
- 3. 关键一句话：接下来的四天，我们不是在学习四个独立的知识点，而是在组装一台完整的信任资产经营机器。每个模块都是这台机器的一个核心部件
代理人绩优培育系统（针对课题1、2、3）
一、绩优队伍内生增长——从平移依赖到内部孵化
- 数据呈现：江苏平移人力占比 vs 内生占比；30年以上人力占比下降曲线
- 根因分析：平移成本低见效快但根基不稳；内生培育周期长但留存高、产能稳
（一）解决方案：内生绩优成长路径
- 苗子识别模型：四维潜力指标（学习力、自驱力、人脉力、企图心）
- 阶梯培养计划
- 0-3个月：基础技能通关（破冰-邀约-简单促成）
- 4-9个月：深度需求挖掘+家庭保单检视
- 10-18个月：高客经营+转介绍裂变
- 激励挂钩：里程碑奖金+晋升加速
二、新人90天成长期关键动作与干预机制
（一）问题诊断
- 数据呈现：首月津贴获得率、三转率领先，但转正后3-9个月活动率断崖式下降
（二）解决方案：90天护航干预措施
- 干预框架
- 时间段 关键动作 辅导内容 活动频次 激励节点
- 第1-30天 破冰+首单 产品知识、邀约话术 每周3次小组演练 首单奖
- 第31-60天 转正冲刺 需求挖掘、方案设计 每周1次主管陪访 转正奖
- 第61-90天 稳定活动 客户经营、转介绍 每旬1次主题活动 持续出单奖
- 断点预警机制：第4/8/12周自动触发主管一对一辅导
三、代理人队伍年轻化——40岁以下新人吸引与留存策略
讲师介绍
苏轼
保险营销一线实战训练专家
前平安/新华省级培训部经理，现任保险代理经营合伙人。18年保险全链条实战经验，专注营销训练、团队招募及高客经营。累计培训20000+小时，辅导人数超10万，以实战成果驱动团队产能提升
保险银行财富管理医药连锁快消品农业销售
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课程差异说明
本课程页面围绕《信任资产操盘手—四大系统成就绩优·获客·康养·高客闭环》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
