AI赋能高客营销破局之道- 开门红顾问式营销六步曲

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

AI赋能高客营销破局之道- 开门红顾问式营销六步曲推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

AI赋能高客营销破局之道- 开门红顾问式营销六步曲（保险版）保险版

面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。

课程大纲

课程总览

二、课程目标

三、课程特色：

工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握

四、课程时间：1 天

五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客的谈资

二、第二碗面 - 资金面

三、第三碗面 - 政策面

四、第四碗面 - 客户面

营销篇 – 顾问式营销策略

一、客群细分与需求定位

1. 客户分类维护模式
2. 需求定位与满足

二、客户需求挖掘

1. 客户信息收集，KYC提问技术导入

三、客户需求激发

1. 需求导向，专业销售SPIN 方法
2. 客户信息收集- KYC的不同信息产生不同的作用
3. 客户风险识别
4. 客户KYC分析流程
5. 找出客户痛点和刚需的提问法
6. SPIN销售话术

四、产品解读 - FABE法则

1. 学习FABE销售法则
2. 练习实际操作FABE法则

五、异议处理，黄金法则

1. 异议产生的原因
2. 小组
讨论:针对方案或者实际案例总结可能遇到的客户异议,归纳三大类问题，分别分配给三组进行研讨发表。讨论15分钟

六、客户关系维护

1. 客户档案的建立与维护

实战篇 - AI赋能高净值营销

一、高客筛选

案例分析：如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户
工具实操：通过AI工具制定客户资产组合方案

适合对象

建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，把任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界转成课后可继续推进的动作

课程定位

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客…和营销篇 – 顾问式营销策略会被串成一组可练习的AI应用
流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务

查看更多收益收起更多收益

人工复核有抓手：如何通过AI分析客户行为数据筛选高…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

1. 市场环境与高净值客户需求变化

经济波动与财富管理挑战：全球经济不确定性加剧，高净值客户从财富增值转向财富保全、传承与税务优化，需求更加多元复杂

竞争同质化：私人银行服务趋同，客户经理需从产品销售转向专业顾问，通过深度信任建立差异化优势

课程时间

1天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 培训大纲

课程内容重点

01策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客的谈资

02营销篇 – 顾问式营销策略

03如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户

讲师介绍

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适用于业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队，也适合承担AI任务拆解、流程嵌入和输出复核支持工作的关键岗位。

学习这门课可以获得什么收益？

先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体；策略篇 – 从宏观到微观，搭建高客…和营销篇 – 顾问式营销策略会被串成一组可练习的AI应用。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用