AI赋能保险精英实战特训营
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
AI赋能保险精英实战特训营
天：AI赋能获客与话术升级需要明确判断口径，绩优人员新机遇，AI如何重塑保险展业逻辑负责组织练习，当前市场环境下的客户焦虑与需求变化用于课后复盘
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
AI赋能保险精英实战特训营（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 第一天：AI赋能获客与话术升级
- 第一模块：绩优人员新机遇，AI如何重塑保险展业逻辑
- 当前市场环境下的客户焦虑与需求变化
- 利率下行、房产拐点、股市震荡带来的财富焦虑
- 老龄化与延迟退休下的养老焦虑
适合对象
保险公司绩优代理人、银保渠道客户经理、财富顾问、理财规划师
课程定位
任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕天：AI赋能获客与话术升级校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：绩优人员新机遇，AI如何重塑保险展…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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- 人工复核有抓手：当前市场环境下的客户焦虑与需求变化相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
当前市场环境复杂多变——利率下行、股市震荡、人口老龄化等政策落地，客户的财富管理需求正在发生深刻变化。绩优保险从业人员不再只是卖产品的销售员，而是要成为客户家庭财富规划师
传统展业模式面临获客难、转化慢、方案同质化等瓶颈。AI技术的兴起，为绩优人员提供了全新的工具：通过数据洞察、智能话术、精准画像、动态规划等手段，帮助从业者实现从经验驱动到数据驱动的跃升。本课程聚焦绩优人员如何在AI赋能下，提升获客效率、优化方案设计、强化客户信任，最终实现业绩提升
课程时间
1天
课程内容重点
01天：AI赋能获客与话术升级
02绩优人员新机遇，AI如何重塑保险展业逻辑
03当前市场环境下的客户焦虑与需求变化
04利率下行、房产拐点、股市震荡带来的财富焦虑
05老龄化与延迟退休下的养老焦虑
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
保险公司绩优代理人、银保渠道客户经理、财富顾问、理财规划师 讲课方式： 理论讲解 + 工具演示 + 案例拆解 + 分组研讨 + 实战演练 + 通关考核。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕天：AI赋能获客与话术升级校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
