用DeepSeek赋能券商投顾升级投资分析能力

课程大纲

课程总览

一、AI工具基础认知

1. 生成式AI能做什么？
(1)AI和搜索引擎的区别
(2)AI能做的72件事
(3)AI的局限性
2. 国内有哪些免费的AI产品？
(2)垂类AI
工具：秘塔搜索、WPSAI、剪映AI、公文写作AI
3. 为什么是DeepSeek？
数据安全优势：企业级私有化部署解决方案

二、方法篇-如何让AI/Deepseek为你所用？

1. 驱动AI/deepseek的钥匙
(1)什么是提示词（指令）
(2)好的提示词的3大标准
2. 提示词3大提问技巧
(1)提示词万能公式
(2)指令式提问:确保得到更精准的答案
(3)角色扮演式提问:秒变专家的AI更睿智
(4)关键词提问:让回答更具针对性
3. 提问方法及案例教学
(1)指令式提问：确保得到更精准的答案

一、DeepSeek推动财经数据分析与投资决策支持

1. 宏观与热门市场事件的深度解析

（一）多文章阅读技巧

（二）关键信息提炼方法

2. 财经信息的高效整理

（一）资讯解读生成方式

（二）市场信息的快速掌握

3. 大类资产复盘与股市日度复盘

（一）大类资产市场表现复盘要点

（二）每日股市复盘的关键内容

4. 基金报告解读与结构化产品理解

二、DeepSeek在券商投顾业务中的风险合规管理

1. AI幻觉问题的风险及防范措施

（一）AI幻觉的表现形式

（二）防范手段与方法

2. 隐私信息泄露风险及防范策略

（一）风险产生原因

（二）防范策略制定

课程总结

适合对象

建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准
围绕AI工具基础认知梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助生成式AI能做什么完成一次可复盘的应用演练
输出(1)AI和搜索引擎的区别相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

当前资本市场环境复杂多变，投资者需求愈发多元，券商投顾业务面临着巨大挑战。传统的投资分析模式，多依赖人工经验和基础工具，在海量信息处理、精准市场预测、个性化投资方案制定上存在局限，难以满足投资者对专业、高效投资建议的迫切需求

在此背景下，人工智能技术成为投顾业务转型升级的关键驱动力。DeepSeek 作为前沿的智能技术，具备强大的数据分析、逻辑推理和知识整合能力，为券商投顾提升投资分析能力带来了新机遇。然而，不少券商投顾对 DeepSeek 在投资分析中的应用方法、技巧及潜在价值缺乏深度认知，无法充分发挥其效能。本课程聚焦于此，旨在帮助券商投顾深入理解并熟练运用 DeepSeek，优化投资分析流程，提升服务质量，增强在投资市场的竞争力，更好地服务客户、创造价值

课程时间

0.5天，3小时

授课方式

课堂讲授、实操讲解、情景演练、小组展示

课程内容重点

01AI工具基础认知

02生成式AI能做什么？

03(1)AI和搜索引擎的区别

04(2)AI能做的72件事

05(3)AI的局限性

讲师介绍

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位。可结合银行与金融机构转型版方向补充授课视角，聚焦Wealth Management, Asset Allocation

金融银行政府国企制造业互联网科技医药医疗

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《用DeepSeek赋能券商投顾升级投资分析能力》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益？

看清工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准；围绕AI工具基础认知梳理关键判断点，避免停留在概念解释。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5天，3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课堂讲授+实操讲解+情景演练+小组展示，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配