智能革命：DeepSeek赋能券商经纪业务的效率跃升

课程大纲

课程总览

一、认知篇：AI工具基础认知

1. AI大模型与搜索引擎的区别

（一）信息加工能力

（二）内容生成能力

（三）理解能力差异

2. AI大模型能做的事

（一）写作领域

（二）设计领域

（三）数据分析领域

（四）语言翻译领域

3. 国内免费的AI产品横向对比

二、方法篇：如何让AI/DeepSeek为你所用

1. DeepSeek的使用方式

（一）官网与APP使用

（二）API调用与模型微调

2. 驱动AI的钥匙——提示词

（一）提示词的定义与应用

（二）好的提示词的三大标准

（三）提示词万能公式

3. 提示词技巧与应用场景

（一）角色扮演式提问

（二）提示词优化

四、业务篇：DeepSeek赋能券商经纪全业务提效

1. DeepSeek在金融领域的应用场景

（一）客户沟通与需求挖掘

（二）合规话术生成与客户场景演练

（三）财经信息整理与投研支持

情景
演练：模拟客户对话，提取数字事实与潜在需求
小组心得分享：总结AI在客户沟通中的应用技巧
2. DeepSeek赋能投顾/客服专业服务能力提升

（一）结构化产品理解（如雪球产品）

（二）基金报告解读与客户沟通辅助

五、升级篇：投研专业水平提升高阶应用

1. 宏观大事件影响分析

（一）梳理产业链结构并可视化输出

六、合规篇：AI幻觉应对与客户隐私保密

适合对象

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕AI大模型与搜索引擎的区别校准目标和边界，明确课堂重点动作
流程复用更容易：AI大模型能做的事安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
人工复核有抓手：国内免费的AI产品横向对比相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

当前资本市场环境复杂多变，投资者需求愈发多元，券商投顾业务面临着巨大挑战。传统的投资分析模式，多依赖人工经验和基础工具，在海量信息处理、精准市场预测、个性化投资方案制定上存在局限，难以满足投资者对专业、高效投资建议的迫切需求

在此背景下，人工智能技术成为投顾业务转型升级的关键驱动力。DeepSeek 作为前沿的智能技术，具备强大的数据分析、逻辑推理和知识整合能力，为券商投顾提升投资分析能力带来了新机遇。然而，不少券商投顾对 DeepSeek 在投资分析中的应用方法、技巧及潜在价值缺乏深度认知，无法充分发挥其效能。本课程聚焦于此，旨在帮助券商投顾深入理解并熟练运用 DeepSeek，优化投资分析流程，提升服务质量，增强在投资市场的竞争力，更好地服务客户、创造价值

课程时间

1天，6小时

授课方式

课堂讲授、实操讲解、情景演练、小组展示

课程内容重点

01AI大模型与搜索引擎的区别

02AI大模型能做的事

03国内免费的AI产品横向对比

04方法篇：如何让AI/DeepSeek为你所用

05DeepSeek的使用方式

讲师介绍

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位。可结合银行与金融机构转型版方向补充授课视角，聚焦Wealth Management, Asset Allocation

金融银行政府国企制造业互联网科技医药医疗

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课程差异说明

本课程页面围绕《智能革命：DeepSeek赋能券商经纪业务的效率跃升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。

学习这门课可以获得什么收益？

明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕AI大模型与搜索引擎的区别校准目标和边界，明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课堂讲授+实操讲解+情景演练+小组展示，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配