时代篇——因：我们正处在一个风险与机遇并存的时代
内容重点
- 1. 时代之变：风险升级，挑战加剧
- 2. 技术之变：AI重构，机遇涌现
- 核心技术：大模型、知识图谱、RPA、多模态识别的成熟与应用
- 行业变革：从单点工具到全链路渗透，AI成为高质量发展的核心引擎
AI应用寿险高质量发展：回归初心，拥抱变化
AI应用寿险高质量发展：回归初心，拥抱…适合带着现有问题进入课堂，通过从家庭财富管理与风险管理视角，重新定义人寿保险…把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
赵语桐 · 财富管理实战专家
课程大纲
定位篇——果：从家庭财富管理与风险管理视角，重新定义人寿保险的意义与功用
内容重点
- AI时代北斗导航理论，家企财富管理管理视角下科学保险配置原理
- 回归寿险价值：人生七张保单，守护全生命周期
- 第一张：意外与医疗保障——应对突发风险，守护家庭经济安全的防火墙
- 第二张：重疾保障——弥补收入损失，覆盖治疗康复费用的救命钱
- 第四张：养老年金——补充社保不足，确保晚年体面生活的现金流
应用篇——AI如何赋能寿险高质量发展？
内容重点
- 1. 精准营销与需求分析
- AI画像：精准定位高潜力客户，从广撒网到精准触达
- 需求诊断：一句话描述家庭情况，AI秒出保障缺口与定制方案
- 内容赋能：一键生成专业计划书、朋友圈素材，打造个人IP
- 核心价值观：AI让营销更精准，我们让服务更贴心
专业篇——AI不能替代的，才是我们的未来
内容重点
- 1. 有温度的共情能力
- 理解客户：读懂客户的恐惧、焦虑与希望，这是AI无法复制的
- 情感陪伴：在客户人生的重要节点，给予心理支持与人文关怀
- 信任建立：长期主义的陪伴，从一张保单到一生朋友
- 2. 复杂需求的整合能力
实践篇——内外勤如何在AI时代做价值业务？
内容重点
- 1. 外勤：从销售员到家庭幸福顾问
- 聚焦倾听：用AI解放双手，把更多时间用于倾听客户的真实需求
- 专业赋能：借助AI工具，快速提升专业能力，为客户提供更精准的方案
- 诚信经营：主动利用AI工具自查业务品质，做透明、可信的保险人
- 2. 内勤：从管控者到价值支持者
展望篇——AI时代寿险的未来与我们的行动
内容重点
- 1. 未来趋势：从产品驱动到生态驱动
- 保险从事后赔付走向事前预防，成为健康管理、风险预警的入口
- 信任成为最大的生产力，专业与温度是不可替代的核心壁垒
- 2. 行动倡议：拥抱变化，坚守初心
- 认知先行：克服对AI的恐惧，理解它是伙伴而非对手
适合对象
建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，把任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
《AI应用寿险高质量发展：回归初心，拥抱…》更强调任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
- 我们正处在一个风险与机遇并存的时代和从家庭财富管理与风险管理视角，重新…会被串成一组可练习的AI应用
- 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 人工复核有抓手：应用篇——AI如何赋能寿险高质量发展相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
我们正处在一个风险与机遇并存的时代？战争多元化频发、人口结构变迁、经济周期波动、健康与养老压力陡增，家庭财富管理与风险管理的需求从未如此迫切。与此同时，AI技术正以前所未有的力量，推动保险业在降本增效、风控管控、绩效管理、营销企划、场景运用、教育训练、数据分析、核保核赔、智能客服等全价值链实现高质量发展；但客户获取信息的渠道空前多元，AI工具也让业务品质、保险配置的透明度大幅提升，这对行业的诚信经营提出了更高要求
在这样的背景下，作为行业引领者，更需要带领全体同仁重新思考：AI时代，人寿保险的意义与功用究竟是什么？我们如何在拥抱技术变革的同时，坚守行业初心，回归保险保障的本质，做有温度、有价值的业务？本次培训旨在回答这一核心命题
课程时间
1-2天
授课方式
理念引领：以时代背景、行业痛点为切入点，传递回归初心，拥抱变化的核心思想。 - 案例驱动：结合保司及行业内AI应用的实践案例，进行深度解读与分析。 - 互动研讨：设置开放性问题…
课程内容重点
01时代篇——因：我们正处在一个风险与机遇并存的时代
02定位篇——果：从家庭财富管理与风险管理视角，重新定义人寿保险的意义与功用
03应用篇——AI如何赋能寿险高质量发展？
04专业篇——AI不能替代的，才是我们的未来
05实践篇——内外勤如何在AI时代做价值业务？
06展望篇——AI时代寿险的未来与我们的行动
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升。本课程与其财富管理方向相关
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本课程页面围绕《AI应用寿险高质量发展：回归初心，拥抱变化》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队，也适合承担AI任务拆解、流程嵌入和输出复核支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体；我们正处在一个风险与机遇并存的时代和从家庭财富管理与风险管理视角，重新…会被串成一组可练习的AI应用。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用- 理念引领：以时代背景、行业痛点为切入点，传递回归初心，拥抱变化的核心思想。 - 案例驱动：结合保司及行业内AI应用的实践案例，进行深度解读与分析。 - 互动研讨：设置开放性问题…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
