AI在理财经理工作中的应用
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
AI在理财经理工作中的应用
AI在理财经理工作中的应用适合带着现有问题进入课堂，通过AI在理财规划和资产配置应用把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
AI 赋能财富经理，实践和机遇
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
AI 赋能财富经理，实践和机遇（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
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AI在理财经理工作中的应用（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
AI在银行零售业务中的应用
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
AI在银行零售业务中的应用（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
第1部分 财富管理新挑战——AI如何应对巨变时代
内容重点
- 选择写作、纪要、资料整理或方案输出中的真实任务作为练习对象
- 把任务拆成输入资料、处理步骤、输出格式和质量标准
第2部分 AI在理财规划和资产配置应用
内容重点
- 围绕提示词、流程嵌入和输出校验设计一段完整工作流
- 比较不同提示词结构对结果准确性、完整性和可复用性的影响
第3部分 AI精准营销——在客户需求和营销语言中的应用
内容重点
- 把高频办公任务整理成可复用的提示词、模板和检查清单
- 设置人工复核点，区分可交给AI辅助的内容和必须人工判断的内容
适合对象
建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，把任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界转成课后可继续推进的动作
课程定位
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
- 财富管理新挑战——AI如何应对巨变…和AI在理财规划和资产配置应用会被串成一组可练习的AI应用
- 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
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- 人工复核有抓手：AI精准营销——在客户需求和营销语…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
当前财富管理行业面临竞争激烈、资产波动、客户需求分化、同质化低水平竞争等几大痛点，传统人力堆砌模式难以为继。AI技术（如智能分析、自动化工具）正在辅助客户经理提升效率、提供营销话术、优化资产配置、生成理财建议和和优化投资组合意义重大
本课程从财富管理实战出发，聚焦AI工具在客户分析、营销话术、资产配置、投资组合中的具体应用，帮助财富顾问用AI解决展业难题，并避免盲目使用AI带来的幻觉和陷阱
课程时间
1天
课程内容重点
01财富管理新挑战——AI如何应对巨变时代
02AI在理财规划和资产配置应用
03AI精准营销——在客户需求和营销语言中的应用
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队，也适合承担AI任务拆解、流程嵌入和输出复核支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体；财富管理新挑战——AI如何应对巨变…和AI在理财规划和资产配置应用会被串成一组可练习的AI应用。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
