破局定势，智配百万：高客资产配置与经营新策略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
破局定势，智配百万：高客资产配置与经营新策略
经济新周期与高客需求变革会打开第一轮讨论，破局成长：从自我突破到百万绩效与保险配置的核心价值与产品落地负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
破局定势，智配百万：高客资产配置与经营新策略（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
一、经济新周期与高客需求变革
二、破局成长：从自我突破到百万绩效
三、防守基石：保险配置的核心价值与产品落地
四、高客画像与资源赋能开拓
五、高客风险识别与保险需求激发
- 案例实战：如何通过AI资产配置引导客户落实大额保单
六、大单营销实战：保险与信托协同应用
七、实战演练与绩效转化
- 总结提升：从知识到动作，从目标到百万产出
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 洞察中美经济博弈、利率下行趋势下的市场变动与高客真实需求
- 推进动作更具体：运 防守+进攻型资产配置策略的能力
- 精准识别高客画像、开拓方式及经营关键点，强化风险识别与需求激发技巧
- 提升基于保险与信托工具的大单营销与综合解决方案落地能力
- 强化客户黏性与绩效贡献，实现从销售到资产配置经营的角色升级
课程背景与交付信息
面对2025年中美博弈持续深化、利率下行及市场波动加剧的复杂经济环境，高净值客户的财富安全与稳健增值需求空前强烈。公司凭借卓越的渠道、产品与服务优势，为业务团队提供强大支持。本课程旨在帮助业务精英深入把握新周期下的资产配置逻辑与高客经营方法，依托公司核心资源，突破自我，实现绩效百万跨越
课程时间
1天
课程内容重点
01经济新周期与高客需求变革
02破局成长：从自我突破到百万绩效
03防守基石：保险配置的核心价值与产品落地
04高客画像与资源赋能开拓
05高客风险识别与保险需求激发
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
洞察中美经济博弈、利率下行趋势下的市场变动与高客真实需求；掌握运 防守+进攻型资产配置策略的能力。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
