理财经理宏观经济和资产配置及谈判技巧
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
理财经理宏观经济和资产配置及谈判技巧
特朗普2.0关税战，俄乌、中东冲突，逆全球化时…先把对象、任务和边界讲清，中美贸易、科技、金融战，财富的不确定性时代再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
理财经理宏观经济和资产配置及谈判技巧（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
新周期、新经济和新机遇——2025年宏观经济和财富管理大变局
内容重点
- 1. 特朗普2.0关税战，俄乌、中东冲突，逆全球化时代到来
- 2. 中美贸易、科技、金融战，财富的不确定性时代
- 3. 东升西落，中国资产迎来黄金时刻
- 1. 极度宽松的货币财政政策——经济政策大转向
- 2. 稳住股市楼市——股市楼市投资危与机
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用特朗普2.0关税战，俄乌、中东冲突，逆全球化时…与中美贸易、科技、金融战，财富的不确定性时代完成一轮复盘练习。
课程时间
1天
课程内容重点
01特朗普2.0关税战，俄乌、中东冲突，逆全球化时代到来
02中美贸易、科技、金融战，财富的不确定性时代
03东升西落，中国资产迎来黄金时刻
04极度宽松的货币财政政策——经济政策大转向
05稳住股市楼市——股市楼市投资危与机
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
