银保项目集中训练营
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
银保项目集中训练营
金融机构银保业务团队面临从业人员年轻化、客户把握不精准、保险产品销售难度大等挑战
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
银保项目集中训练营（保险版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
客户痛点挖掘与需求激发
内容重点
- 案例角色扮演：痛点挖掘与需求引导
适合对象
银保从业人员、理财经理、私行经理、贵宾经理等
课程定位
目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕保险销售核心逻辑与心态建设明确判断口径和处理优先级
- 用精准客户识别与KYC实战安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走客户痛点挖掘与需求激发相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
金融机构银保业务团队面临从业人员年轻化、客户把握不精准、保险产品销售难度大等挑战
当前高净值客户需求复杂，涉及投资规划、风险管理、子女教育、养老、资产配置等多方面，但理财经理在客户挖掘、痛点诊断、方案呈现及大单成交方面存在能力短板
为响应银保部门分管总制定的全年培养计划，建立系统化、分层分级的培训体系，以团队专业能力发展带动明年产能目标，特设计本课程
课程时间
2天
课程内容重点
01保险销售核心逻辑与心态建设
02精准客户识别与KYC实战
03客户痛点挖掘与需求激发
04保险产品功能价值呈现
05高客面谈流程与方案设计
06方案呈现与大单成交技巧
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银保从业人员、理财经理、私行经理、贵宾经理等 讲课方式： 线下集训（2天）+ 线上陪跑（后续跟进） 课程提纲： 第一天：保险销售基础与客户精准经营 模块一：保险销售核心逻辑与心态建设 保险产品在资产配置中的功能价值 从利益销售转向价值销售…。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景；围绕保险销售核心逻辑与心态建设明确判断口径和处理优先级。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
