客户筛选实务
客户筛选实务要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
银行客户活动组织与沟通
客户筛选实务先把对象、任务和边界讲清，客户沙龙活动的组织与实施概览再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
曾德飞 · 财富管理专家
课程大纲
客户沙龙活动的组织与实施概览
客户沙龙活动的组织与实施概览要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
各类客户沙龙活动的组织实施方法
各类客户沙龙活动的组织实施方法要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
客户沙龙活动实务技巧
客户沙龙活动实务技巧要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
适合对象
理财经理
课程定位与主要问题
指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 客户沙龙活动流程表模版
- 客户活动沙龙物料表模版
- 客户活动沙龙签到表模版
- 明确银行客户活动组织与沟通的业务目标、适用场景和关键问题
课程背景与交付信息
《银行客户活动组织与沟通》面向银行业个金条线/资产管理管理条线/私人银行条线 理财经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
5天，30小时
授课方式
知识讲解、案例分析、场景演练、话术通关相结合
课程工具
1、客户沙龙活动流程表模版 2、客户活动沙龙物料表模版 3、客户活动沙龙签到表模版 4、客户活动沙龙主持稿模版 5、客货活动沙龙领导致辞稿模版 6、客户活动沙龙流程 PPT模版 7、客户活动沙龙人员分工表模版
课程内容重点
01客户筛选实务
02客户沙龙活动的组织与实施概览
03各类客户沙龙活动的组织实施方法
04客户沙龙活动实务技巧
讲师介绍
曾德飞
财富管理专家
曾德飞，资产管理管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长资产管理管理与资产配置、家族资产管理传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行客户活动组织与沟通》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
客户沙龙活动流程表模版；客户活动沙龙物料表模版。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按5天，30小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用知识讲解+案例分析+场景演练+话术通关相结合，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
