曾德飞
财富管理专家
曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率。
专家背景
曾德飞，财富管理专家。中国人民大学金融学硕士，拥有19年+财富管理实务经验，曾任中国平安某省营业区总经理、东方华尔上海分公司总经理及大象保险运营支持总监等职。
实战成果
- 年度全省保费达3600万
- 年度营收1500万
- 累计培养1w+人次
- 累计输送3w+名理财规划师
核心擅长方向
核心能力： 家族财富管理与传承 / 理财经理储蓄险营销 / 宏观经济与资产配置 / 公募基金组合营销
专业领域： 大类资产分析 / 财富管理法律实务 / 风险管理与保险配置 / 境内外财富管理
专家主题方向
代表培训课程
宏观经济与资产配置实战训练营（银行）
结合宏观经济形势，深入解析大类资产配置逻辑，助力银行从业者提升专业配置能力。
高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营
聚焦高净值客户需求，系统讲解家族财富传承架构设计与营销实战技巧。
中高端客户留存：理财经理储蓄险营销
针对中高端客户痛点，提炼储蓄险营销话术与留存策略，提升业绩转化。
留客增益：公募基金组合营销
解析公募基金组合构建逻辑，优化客户持仓体验，实现存量客户价值增益。
适合匹配的岗位培训
根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。
适合参考的学习路径
根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。
研究领域
专注于财富管理与资产配置体系研究，涵盖宏观经济分析、大类资产配置策略、家族财富传承法律实务及风险管理体系。深入研究理财经理营销实战方法论，致力于将复杂金融理论转化为可落地的营销工具与课程体系，推动金融专业人才标准化培养。
培训实践经验
拥有19年+一线实战与管理经验，累计辅导100+个财富管理项目。在用户运营与人才培养方面成果显著，主导的线上微课点击率突破千万，累计培训学员5000+，培养理财规划师超3万名。曾在平安保险、东方华尔等机构实现年度保费3600万及营收1500万的优异业绩，具备极强的业务落地与团队赋能能力。
服务行业
行业覆盖包括：银行、保险、三方财富、金融科技。
专业认证
持有CPB认证、AWIP认证、CWMA国际认证、认证遗产管理人、ChFP国家认证及CDC职业任职等多项权威资质。编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材，并担任全国十佳理财规划师大赛顾问及评委。
