课程总览
一、项目背景：
二、适合学员：银保从业人、理财经理、投资顾问
四、学习时长：1天
五、课程大纲
AI 赋能银行保险：解锁银保业务流程新密码
如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户需要接到岗位场景，市场篇 -Deepseek与国内外大模型应用盘点和产品板块——AI赋能产品推广会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
课程大纲
市场篇 -Deepseek与国内外大模型应用盘点
二、中国之火：DeepSeek完全解析：
- 4. 使用方式与注意事项
三、提示词技巧和万能公式
营销板块——AI驱动精准营销
一、客户筛选
- 案例分析：如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户
- 案例：AI如何根据客户风险偏好生成动态资产配置方案
- 工具实操：通过AI工具制定客户资产组合方案
产品板块——AI赋能产品推广
一、产品宣传海报
- 案例：保险文案创作-各种保险的文案，朋友圈文案、视频脚本、公众号文章
二、产品视频脚本
活动板块——AI助力活动全流程管理
一、活动设计
二、活动策划
- 案例：AI如何根据历史数据优化活动参与率
三、活动邀约
- 工具实操：使用AI工具批量生成邀约话术并发送
四、现场促成
个人IP打造——AI助力品牌影响力提升
一、个人IP定位
- 案例：如何通过AI分析竞品IP并差异化定位
适合对象
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
工具会用但流程接不上、结果不好验时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕市场篇 -Deepseek与国内外…明确判断口径和处理优先级
- 用如何通过AI分析客户行为数据筛选高…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走产品板块——AI赋能产品推广相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从市场篇 -Deepseek与国内外大模型应用盘点切入，再对齐如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户与课后复用方式。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01市场篇 -Deepseek与国内外大模型应用盘点
02如何通过AI分析客户行为数据筛选高价值客户
03产品板块——AI赋能产品推广
04活动板块——AI助力活动全流程管理
05个人IP打造——AI助力品牌影响力提升
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩。可结合银保渠道营销方向补充授课视角，聚焦银保网点产能提升、复杂产品销售
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI 赋能银行保险：解锁银保业务流程新密码》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
掌握AI工具在客户筛选、产品设计、活动策划及个人IP打造的核心应用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
