AI赋能银保团队主管管理和经营之道

AI赋能银保团队主管管理和经营之道的训练重点落在任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习

1天 管理者能力提升
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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课程大纲

课程总览

一、课程背景：
二、课程目标：
三、课程时间：1天
四、课程方式：讲授、案例解读、情景训练
五、课程对象：银保团队
六、课程方式：讲授、案例解读及模拟实战训练
七、课程大纲

管理篇 – 保险主管管理能力提升五步骤

一、管理者核心能力：管理不同类型的员工
  • 1. 员工成熟度的两个维度：能力与意愿
  • 案例分析：唐僧团队成员的成熟度分析
  • 2. 团队中员工的四种类型
  • 3. 能力和意愿之间的相互影响
  • 4. 什么是领导风格
  • 5. 领导风格的四种类型
二、管理者核心能力：员工激励
  • 1. 课堂
  • 练习：是什么因素影响了你的工作意愿？
  • 2. 影响员工作意愿的两个因素
  • 3. 马斯洛层次需求理论与动机创造
  • 4. 自我心理暗示与自我激励
  • 案例：罗森塔尔效应（期望理论）
  • 5. 不同类型员工的激励方式
  • 案例解读：阿里集团非物质激励清单解读
三、管理者核心能力：目标制定与分解
  • 1. 目标无法实现的三个重要原因
  • 2. 目标制定的SMART原则
  • 3. 应用压力曲线工具推动目标达成
  • 4. 如何给下属分配部门的工作目标
  • 5. 目标分解的原则和方法
四、管理者核心能力：目标执行管控
  • 1. 目标执行管控的四大利器：工作计划、高效会议、绩效考核、项目管理
  • 案例分享：铁塔尼克号沉没的原因---有目标没计划
  • 2. ABC工作法与工作计划
  • 3. 工作计划制定的原则和重点
  • 工具应用：工作计划表与业务预算
  • 4. 高效会议：（1）会前准备（2）会中控制（3）会后督办
  • 5. 利用高效会议督导目标达成
  • 6. 绩效考核表应用与绩效面谈
  • 7. 项目管理的三大目标和五大过程
  • 案例分享：一项新工作的项目计划制定与目标执行管控

适合对象

银保团队

课程定位与主要问题

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

  • 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
  • 围绕管理篇 – 保险主管管理能力提升五…明确判断口径和处理优先级
  • 用唐僧团队成员的成熟度分析安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
  • 带走管理者核心能力：管理不同类型的员工相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从管理篇 – 保险主管管理能力提升五步骤切入，再对齐唐僧团队成员的成熟度分析与课后复用方式。

课程时间

1天

授课方式

讲授、案例解读及模拟实战训练

课程内容重点

01管理篇 – 保险主管管理能力提升五步骤
02唐僧团队成员的成熟度分析
03管理者核心能力：管理不同类型的员工
04员工成熟度的两个维度：能力与意愿
05团队中员工的四种类型

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

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课程差异说明

本课程页面围绕《AI赋能银保团队主管管理和经营之道》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银保团队。

学习这门课可以获得什么收益？

对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景；围绕管理篇 – 保险主管管理能力提升五…明确判断口径和处理优先级。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授、案例解读及模拟实战训练 七、课程大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配