银保项目经营的底层逻辑

1 学习必要性、2 项目经营定位和3 变革动因连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点

销售管理
授课讲师： 舒涛 · 财富管理实战专家
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课程大纲

课程总览

一、底层逻辑的核心价值
1.1 学习必要性
1.2 项目经营定位
1.3 变革动因
二、保险业双重变革模型
2.1 模式变革公式
2.2 人才能力重构
三、项目经营的创新本质

适合对象

建议由项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队共同参加，把计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级转成课后可继续推进的动作

课程定位与主要问题

计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

  • 目标边界更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
  • 节点推进更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
  • 协同风险更可见：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
  • 交付复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

工程或交付团队常见问题是计划颗粒度不一、风险升级不及时。课程从1 学习必要性切入，再把2 项目经营定位接到后续执行与复盘中。

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

011 学习必要性
022 项目经营定位
033 变革动因
04保险业双重变革模型
051 模式变革公式

讲师介绍

舒涛 讲师头像

舒涛

财富管理实战专家

君晟私募基金创始合伙人，20余年金融行业实战经验。擅长高净值客户经营、大类资产配置及家族信托方案设计。累计管理资产230亿，交付培训超600场，助力金融机构实现业绩增长与客户价值最大化

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课程差异说明

本课程页面围绕《银保项目经营的底层逻辑》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配