舒涛

财富管理实战专家

累计资产管理规模达230亿|募集逾30亿|主讲超过350场高净值客户活动|交付超过600场赋能培训|从业20余年

君晟私募基金创始合伙人，20余年金融行业实战经验。擅长高净值客户经营、大类资产配置及家族信托方案设计。累计管理资产230亿，交付培训超600场，助力金融机构实现业绩增长与客户价值最大化。

财富管理实战专家君晟私募基金创始合伙人SeE高级经济师曾任招商银行总行资产管理部高级产品经理

专家背景

舒涛，财富管理实战专家，君晟私募基金创始合伙人。拥有上海交通大学经济学EMBA学位，持有AFP、CPB、FRM及SeE高级经济师等专业资质，具备20余年金融行业公私业务核心部门管理经验。

核心能力：客户经营 / 大客户开发 / 营销策略 / 业绩增长

专业领域：高客经营与管理 / 大类资产配置 / 家族信托方案设计

通用技能：问题分析与解决 / 管理沟通 / 员工辅导

销售管理高净值客户经营销售目标拆解过程管控大客户开发资产配置营销销售团队带教业绩复盘金融银行销售保险团队管理大客户管理企业家客群分析

面向银行+银保+个险+保险经纪，聚焦销售管理、群体分类及行为模式，帮助学员系统学习消费者心理活动规律、需求动机模型及群体行为特征。

舒涛

代表课程主讲

面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员，聚焦税务管理、银发客群的经营与维护，帮助学员掌握政策趋势与行业机遇。

舒涛

代表课程主讲

面向银行理财经理+私行理财经理，聚焦金融合规、财富传承的民法典常识，帮助学员掌握保单架构设计、代持协议与资产分割策略，有效隔离企业债务与家庭财富。

舒涛

代表课程主讲

面向银行理财经理+私行理财经理，聚焦金融合规、银保业务演进史，帮助学员了解银保业务从野蛮生长到专业回归的历程，洞察各阶段市场趋势与监管政策。

舒涛

代表课程主讲

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根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。

理财经理培训

根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。

销售能力：从客户经营到成交转化 销售能力提升不应只训练话术，而要把客户分层、需求诊断、方案呈现、异议处理和成交复盘串成稳定动作，让团队能持续复制有效销售行为。 大客户管理：从客户洞察到长期经营 大客户管理培训不能只训练拜访和成交技巧，而要帮助团队建立客户分层、关键人关系、需求洞察、方案推进和客户价值经营的完整方法。 客户管理：从客户识别到持续经营 客户管理培训不能只强调关系维护，而要帮助团队建立客户分层、价值判断、需求洞察、跟进节奏和生命周期经营机制。

专注于高净值客户财富管理、大类资产配置策略、家族信托架构设计及企业金融与个人财富融合研究。致力于探索金融机构在存量竞争时代下的客户经营新模式与业绩增长路径。

拥有20余年金融行业实战经验，累计交付超过600场赋能培训，主讲350+场高净值客户活动。在服务工商银行、招商银行等头部金融机构过程中，积累了大量客户经营与资产配置成功案例，擅长将理论框架转化为可落地的营销话术与执行方案。

行业覆盖包括：金融银行、保险。

舒涛拥有扎实的专业认证背景，包括AFP金融理财师、CPB私人银行家、FRM金融风险管理师资格，以及SeE高级经济师职称，为其在财富管理与资产配置领域的专业度提供了权威背书。

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