返回专家档案查看舒涛知识体系

舒涛培训课程合集

财富管理实战专家

本页汇总舒涛老师已发布的企业内训课程，重点覆盖销售管理、税务管理、风险控制、数字营销等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。

11 门已发布课程市场营销专家大客户与客户经营

全部培训课程

销售管理

训练习得多维标签构建、贯通客户建档、场景化销售工具、策略，提升参训人员客户深度分析能力和标准化经营流程。

税务管理

提升参训人员产品分层逻辑和场景适配能力。

风险控制

训练唤醒理财经理客户经营的意识、切实掌握客户KYC、有效运用于收集客户信息、挖掘客户需求，提升职场人员明确超越AI。

数字营销

训练习得沉浸式体验设计方法论、获取客户分级、主题策划、促成话术等12项标准化工具包，提升参训人员系统化IP经营框架和突破传统服务场景。

销售管理

训练需求动机模型、群体行为特征、心理学工具（如隐性需求识别、心理账户管理），提升参训人员消费心理学核心理论和客户洞察与需求挖掘能力。

人工智能应用

训练KYC九宫格分析法、"五步问导法"实战框架、覆盖暴发户、企业精英，提升管理者精准需求挖掘技术和全流程销售闭环。

风险控制

训练保单架构设计、代持协议、资产分割策略、遗嘱效力强化，提升参训人员债务风险隔离能力升级和婚姻财产保全实战技巧。

人工智能应用

训练客户经营五步曲、经典案例拆解、数字化工具赋能，提升参训人员银保业务演进脉络**和网点经营能力**。

客户管理

围绕客户关系管理培训，由舒涛主讲，重点覆盖高客财富管理的本质、高客风险归因于方案设计边界，帮助企业判断课程内容、

同主题更多课程 1 门

高客背景分析与传承方案设计

围绕财务管理、高客财富管理的本质，帮助学员重新理解高客经营的底层逻辑，即高客财富管理本质上是风险管理的事实

财务管理

培训体系建设

训练标准化流程设计、精准客户画像构建、场景化话术模板、深化客户需求挖掘，提升参训人员批量开单增效体系和精准营销能力升级。

销售管理

与业务场景梳理，帮助学员掌握政策趋势与产品逻辑